中国新能源换电市场研究报告

一、市场竞争格局

当前国内换电运营赛道头部效应十分突出，2025年5月数据显示，蔚来以64.74%的市场占比稳居行业第一，奥动新能源以18.74%的份额位列第二，其余参与者还包括易易互联、协鑫电港、杭州伯坦、安易行、泽清新能源等企业，头部三家运营商的领先优势十分稳固【1】。
从近年的运营端保有量数据来看，头部梯队的表现也十分稳定：2024年10月全国换电站总量TOP3运营商为蔚来（2653座）、奥动新能源（738座）、易易互联（359座）；到2025年2月，三家的规模进一步增长至3172座、748座、387座，始终占据行业前三位【10】【11】。

二、区域分布特征

换电站的布局高度集中在国内经济发达、新能源汽车渗透率较高的东部沿海省份及核心一线城市：

截至2024年6月末，浙江以12.14%的占比位居全国第一，广东（11.64%）、江苏（9.97%）紧随其后，北京（8.67%）、上海（5.43%）、山东（5.09%）等省市也进入保有量前列，剩余区域合计占比为31.10% 【8】。
2025年2月的最新数据显示，广东换电站保有量达555座反超浙江成为全国第一，浙江以539座位列第二，江苏以496座位居第三，三省合计占全国总量的34.6%，区域集中化特征十分明显【10】。

三、行业主体建站规划

“十四五”期间各大运营商都公布了明确的大规模建站目标，推动行业快速扩容：

奥动新能源计划到2025年在全国建成10000座换电站
杭州伯坦计划到2025年累计建成换电站超2000座
协鑫能科计划到2025年建成6000座换电站，其中乘用车换电站目标为3600座【1】
随着市场前景逐步明朗，后续行业企业的布局力度还将持续加大，市场竞争会进一步加剧，换电行业格局也将迎来较大变革【1】。

四、市场规模增长预测

根据行业权威测算，国内换电赛道正处于高速增长阶段：

弗若斯特沙利文数据显示，中国新能源换电站保有量将从2021年的1298座，增长至2030年的26271座，年复合增长率高达38.5% 【9】。
全球维度来看，预计2030年全球换电站总量将超过4万座，对应市场规模接近270亿美元；到2050年全球换电站保有量将达到近10万座，市场规模突破1200亿美元【4】。

五、换电模式的综合价值

环境效益

换电站配套的新能源车辆平均电耗约12.58千瓦时/百公里，以41座换电站的运营规模为例，年换电量可达95729.23兆瓦时，和传统燃油车行驶相同里程相比，每年可减排二氧化碳14.16万吨，节约标准煤9.74万吨，减碳效应十分突出【5】。

产业与电网价值

换电模式依托“车电分离”的核心逻辑，可以有效盘活电池资产，打通从用户端到电池运营端的全价值链；同时换电场景可以配合电网侧实现用电削峰填谷，既降低用户的用电成本，也能提升电网的综合利用效率【5】。

六、行业政策支持

国内监管层面持续出台政策规范并鼓励换电产业发展：2023年12月，工信部等三部门发布公告，明确2024年1月起申请进入新能源汽车免税目录的换电模式车型，需要提供符合《电动汽车换电安全要求》的第三方检测报告以及车企保障换电服务的证明材料，从产品端规范行业发展；同年11月八部门启动的公共领域车辆全面电动化先行区试点，明确提出试点区域要建设0.78万座换电站的目标，直接拉动换电基础设施的落地扩容【14】【15】。

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