优优绿能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市优优绿能股份有限公司 ShenzhenUUGreenPowerCo.,Ltd. （深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行1,050万股，占发行后总股本比例25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 89.60元 发行日期 2025年5月26日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 4,200万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2025年5月30日 致投资者的声明 一、公司上市的目的 自成立以来，公司专注于新能源汽车充电设备核心部件研发、生产和销售，产品主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，致力于为客户提供全场景直流充放电解决方案。随着新能源汽车保有量和渗透率的不断提升，下游应用领域更加细化，应用场景更加多元化，公司有必要利用技术积累开发新产品，拓展新的应用场景，拓宽业务范围，挖掘新客户、新需求、新业务。 公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市加快建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，投入更多资源对包括小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行探索和布局，为公司持续发展奠定产品和技术基础，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高人才吸引力、品牌知名度和综合竞争力，与广大中小投资者共享企业发展红利。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构和公司治理制度。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经建立、健全了公司法人治理结构。 三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性 公司本次发行募集资金拟投向“深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”、“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”和“补充流动资金”。 “深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”拟建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，以提升公司形象，扩大生产能力，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的订单需求，为公司未来业绩 增长提供有力的产能支撑。“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”拟购置自有场地用于公司总部及研发中心建设，在解决现有办公场地不足问题的同时，引进先进的研发设备，建设更为先进的EMC电磁兼容实验室等高规格研发实验室，全方位提升公司的整体研发实力。“补充流动资金”拟满足公司战略发展和生产经营的资金需求，有利于增强公司资本实力，提升整体经营绩效，提高公司抵御风险的能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所处的新能源汽车充换电设备设施行业具备良好的发展前景。公司分别于2015年、2016年、2017年、2020年推出15KW、20KW、30KW、40KW充电模块，是行业内较早推出上述功率等级产品的一线充电模块厂商之一。截至目前，20KW、30KW充电模块已在市场上成熟应用，是公司收入的重要来源；40KW充电模块迅速导入市场，成为了公司收入增长的主要来源。公司紧跟行业发展趋势，对小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行了探索和布局，形成了多项储备产品和技术。公司拥有稳定的核心技术团队和高质量的研发团队、构建了科学且专业的研发体系。在产品、技术和服务的带动下，公司市场地位持续巩固，客户数量持续提升，为公司长期持续经营提供了充足的动力。 公司将秉持为客户创造价值的市场策略，加强与行业重点领域知名企业的合作力度，深挖合作空间，继续围绕国内外重大客户开展专项突破工作，增强公司品牌在全球市场的影响力。未来，公司将继续沿着更大功率、更高效率、更高功率密度、更高效散热、更高可靠性、更智能的技术路线，继续加强研发投入和科技创新，为客户提供全方位的超级快充解决方案、小功率直流快充解决方案、V2G电网互动解决方案和储能充电解决方案，成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。 董事长： 柏建国深圳市优优绿能股份有限公司 年月日 目录 重要声明1 本次发行概况2 致投资者的声明3 一、公司上市的目的3 二、公司现代企业制度的建立健全情况3 三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性3 四、公司持续经营能力及未来发展规划4 目录5 第一节释义10 一、一般释义10 二、专业术语释义12 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况25 三、本次发行概况26 四、发行人主营业务经营情况30 五、发行人板块定位情况33 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标35 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况36 八、发行人选择的具体上市标准38 九、公司治理特殊安排等重要事项39 十、募集资金主要用途与未来发展规划39 第三节风险因素41 一、与发行人相关的风险41 二、与行业相关的风险45 三、其他风险45 第四节发行人基本情况47 一、发行人基本情况47 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况47 三、发行人成立以来重要事件57 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况57 五、发行人股权结构57 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况58 七、发行人主要股东及实际控制人情况62 八、发行人特别表决权股份或类似安排66 九、发行人协议控制架构66 十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为66 十一、发行人股本情况66 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况80 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况86 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况87 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内变动情况87 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况88 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况89 十八、发行人员工情况90 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排92 第五节业务与技术102 一、公司主营业务、主要产品情况102 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况120 三、发行人销售及主要客户情况181 四、发行人采购及主要供应商情况188 五、与发行人业务相关的主要资产情况193 六、特许经营权与资质情况206 七、核心技术和研发情况209 八、公司环保情况246 九、境外经营情况248 第六节财务会计信息与管理层分析249 一、财务报表249 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平253 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变动情况255 四、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标256 五、分部信息259 六、重要会计政策和会计估计259 七、税项297 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表298 九、主要财务指标298 十、经营成果分析300 十一、资产质量分析330 十二、负债结构及变动分析345 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析349 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项355 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项355 十六、盈利预测356 十七、审计截止日后的主要经营状况356 第七节募集资金运用与未来发展规划360 一、募集资金运用概况360 二、募集资金投资项目分析362 三、公司未来发展规划371 第八节公司治理与独立性376 一、公司治理存在的缺陷及改进情况376 二、公司内部控制情况376 三、报告期内合法合规情况376 四、报告期内资金被控股股东占用或者为控股股东担保的情况377 五、独立持续经营能力377 六、同业竞争情况379 七、关联方及关联关系379 八、关联交易386 九、报告期内关联交易履行的程序392 第九节投资者保护393 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序393 二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 ................................................................393 三、发行上市后股利分配政策和决策程序393 四、本次发行后公司未分配利润的使用计划397 五、公司上市后股东长期回报规划397 六、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排397 七、在审期间分红情况397 第十节其他重要事项400 一、重大合同400 二、对外担保404 三、可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项404 第十一节有关声明406 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明406 二、发行人控股股东、实际控制人声明407 三、保荐人（主承销商）声明408 四、发行人律师声明410 五、审计机构声明411 六、评估机构声明412 七、验资机构声明414 八、验资复核机构声明415 第十二节附件416 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况416 二、与投资者保护相关的承诺418 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况445 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明447 五、子公司、参股公司简要情况447 六、备查文件447 七、备查文件查阅地点、电话、联系人448 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 优优绿能、发行人、公司 指 深圳市优优绿能股份有限公司 优优绿能有限、优优有限、有限公司 指 深圳市优优绿能电气有限公司，发行人前身 优优绿能北京分公司 指 深圳市优优绿能股份有限公司北京分公司 优优绿能软件 指 深圳市优优绿能软件技术有限责任公司 优优绿能国际 指 优优绿能国际有限公司 优电实业 指 深圳市优电实业合伙企业（有限合伙） 星耀实业 指 深圳市星耀实业合伙企业（有限合伙） 深圳阿斯特 指 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 万帮新能源 指 万帮新能源投资集团有限公司 万帮数字 指 万帮数字能源股份有限公司及其控制的公司，本公司客户 共青城追远 指 共青城追远二期创业投资合伙企业（有限合伙） 中金浦成 指 中金浦成投资有限公司 高新投正轩 指 深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业（有限合伙） 前