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中际旭创2026年11月3日交流要点总结

2026-11-03 - 晓燚
中际旭创2026年11月3日交流要点总结
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猜你想问

中际旭创近期订单情况如何？

根据公司交流，绝大部分客户未下调2027年订单，仅个别客户进行结构性调整，整体需求符合此前保守预测。部分客户下调800G订单、上调1.6T订单，显示结构性变化而非整体需求疲软。

2028年光模块行业需求预期怎样？

已有重点客户给出2028年需求指引，显示需求仍将保持强劲增长，客户拉货节奏正常。预计2028年需求加速，为行业持续发展提供动力。

中际旭创2027年价格与毛利率表现如何？

2027年800G、1.6T价格整体良好，部分产品小幅年降，部分维持原价。DSP、光芯片、mSAP供应逐季改善，BOM涨幅有限，高端产品及硅光占比提升有望支撑毛利率稳定。

NPO和XPO产品何时放量？市场格局将如何演变？

NPO预计2027年下半年起量、2028年加速，主要受良率及高功率CW光源等物料爬坡影响；XPO预计2027年下半年开始释放需求。未来CPO与NPO、可插拔方案将长期并存，形成多元化市场格局。

中际旭创近期有哪些风险事项需要关注？

外资券商下调旭创评级的传闻不实；Marvell拟收购Lumentum预计不会影响现有供应格局。需关注行业整体竞争格局变化及技术迭代带来的挑战。