天风海外 美股EDA在涨什么 AI4S 不只是制药 仪器 半导体设计 天气 材料

我们上周分享了AI4S各行业加速倍数研究框架，核心观点如下：

1. 行业加速倍数研究：

   • 抗体/蛋白设计：基准0.5年，加速4倍至0.1年；靶点获批：基准14年，加速2倍至7年。
   • 半导体设计：基准3年，加速6倍至半年（如Oai自研芯片）。
   • 纳米表征：基准0.2年，加速4倍。
   • 气候预报：基准1.6年，加速2.5倍。
   • 纯理论：基准2.4年，加速2.5倍。
   • 能源材料：基准6.6年，加速1.3倍。
   • 液冷仿真/太空数据中心仿真：加速2.5倍。

2. 细分领域投资建议：

   • 湿实验层（TWS金斯瑞等）：一致预期20%上修至34% CAGR。
   • 仪器与测量与纳米表征（BRKR RIGAKU TECN A WAAT RVTY）：5%上修至30%。
   • 动物安评（猴）：上修20%。
   • EDA编排：上修5-10%。
   • 测序（TEM ILMN）：根据市场后周期上修。
   • 卫星/太空数据中心/情报摄入层（PL BKSY PDYN PLTR HAWK SPIR）：上修至少15%。

3. 近期市场动态与投资逻辑：

   • SNPS投资者会/OAI AWS大单连续宣布，两周涨幅+25%（SNPS）和+20%（CDNS）。
   • 市场担忧LLM直接开源芯片设计，但两家EDA的物理签核、验证、接口IP不可绕过，且仿真将成为加速引擎。
   • AWS大单给出超10亿美元与未来Loyalty分成路径，两家EDA将显著受益于自研芯片与未来物理AI的高增。

4. 研究结论：

   • EDA行业在自研芯片和物理AI驱动下将迎来高增长，相关公司值得关注。

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