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从博通财报看 OpenAI 与 Anthropic 算力规划

2026-09-03 未知机构 林菁｜Jade
报告封面

Hocktan💬表示，27年在博通订单中的AI芯片中，Anthropic 5（tpu8i）+ OpenAI 1.3 +Meta ~1 + Google自用 ≥3 ≈ 10.3GW，1150亿收入。 28📊年Anthropic +10 + OpenAI 5+ + Meta ~2 + Google自用4‑5 +两未具名1‑2≈22‑25GW，AI收入2300亿美元。 🔍相比此前27年预期（500k cowos对应8GW左右）与28年预期（AI收入1800亿美元）均大超，博通认为现有XPU相比GPU可能表现超一倍的性价比。 ❓核心是什么？ 📈大模型公司收入/需求/订单快速放量，如果假设头部模型公司毛利率不变，则意味着头部模型公司至少延续着27年收入相比26年翻倍，28年再翻倍的趋势。 🏭从供给来看，或许计入了27年底开始的EMIB /三星晶圆产能的额外增量。

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