创新工业物业有限公司-A股招股说明书（2026-09-01版）

创新工业物业公司 $500,000,000 普通股 9.00% 系列A累积可赎回优先股（清算优先权为每股25.00美元） 本补充文件旨在补充2025年2月26日提交并随附于美国证券交易委员会的招股说明书补充文件（以下简称“招股说明书补充”，该招股说明书补充文件已根据2025年5月13日日期的补充文件第1号和2026年5月22日日期的补充文件第2号进行补充）（以下简称“招股说明书补充”），以及2025年2月21日日期的基础招股说明书（以下简称“招股说明书”），根据与BTIG, LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.和Roth Capital Partners, LLC（或其各自关联公司或代理人）分别签署的股权分配协议（日期为2024年5月24日）（或其各自关联公司或代理人）以及Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated和A.G.P./Alliance Global Partners（或其各自关联公司或代理人）（日期为2025年5月13日）（以下简称“销售代理人”）（在某些情况下，作为“卖方”或“卖方购买者”），在招股说明书补充中所述的各自职责范围内，就我们的普通股（面值每股0.001美元，“普通股”）和9.00% Series A累积可赎回优先股（面值每股0.001美元，“Series A优先股”），总发行价最高达5亿美元，从时间到时间进行发售，相关协议。此处未定义的已大写术语应具有招股说明书补充中赋予这些术语的含义。本补充文件应与招股说明书补充文件和随附的招股说明书一并阅读。除本文件另有规定外，招股说明书补充文件保持不变。 2026年8月31日，(i) 我们与亨廷顿证券公司（“亨廷顿”）签署了股权分销协议，将其（或其附属公司或代理人）作为额外的销售代理、远期卖方和远期买方加入，(ii) 与Jefferies LLC的股权分销协议终止。因此，根据招股书补充文件，将不再通过Jefferies LLC进行任何销售，并且招股书补充文件中涉及“销售代理”、“远期卖方”或“远期买方”术语的任何引用，今后应被视为包括亨廷顿并排除Jefferies LLC。 截至本补充文件的日期，我们已通过股权分销协议出售了859,497股普通股和5,066,082股我们的A类优先股，根据本补充文件、招股说明书补充文件及随附招股说明书，剩余的股权分销总募集金额约为3.369亿美元，可供在股权分销协议项下进行发售。 我们的普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“IIPR”。截至2026年8月28日，我们普通股在纽交所的最后一个成交价为每股56.31美元。我们的A类优先股在纽交所上市，股票代码为“IIPRPrA”。截至2026年8月28日，我们A类优先股在纽交所的最后一个成交价为每股25.02美元。 我们选择按照房地产投资信托（“REIT”）的规则缴纳美国联邦所得税，自2017年12月31日止的应税年度起适用。所发行股票受限于持股和转让的规定，旨在协助我们维持REIT的资格，其中包括（除特定例外情况外），普通股或资本股的持股比例上限为9.8%。请参阅随附招股说明书中的“资本股说明—持股和转让限制”以及招股说明书补充部分中的“系列A优先股说明—持股和转让限制”。 投资所提供的股票涉及高度风险。您只有在能够承受投资全部损失的情况下才应购买所提供的股票。在决定投资所提供的股票之前，您应仔细阅读招股说明书补充文件第S-9页及随附招股说明书第6页开始的“风险因素”，以及在我们最新提交的10-K年度报告、10-Q季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的题为“风险因素”部分的描述的风险。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些证券，也未确定本补充文件、补充招股说明书及随附的招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 此补充文件的日期为2026年8月31日。