Perella Weinberg Partners-A美国存托凭证招股说明书（2026-09-01版）

佩拉拉·温伯格合伙公司 最多1,127,529股A类普通股的转售 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书涉及本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中指明的卖方持有人（“卖方持有人”）或其获准的受让人，不时地出售和购买最多1,127,529股A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”）。 本招股说明书补充文件与随附的招股说明书共同向您提供了卖方持有人可能发售或出售证券的一般方式。卖方持有人可能发售或出售的任何证券的具体条款可能由另一份招股说明书补充文件提供，该文件除其他外，将描述拟发售证券的具体数量和价格以及发售条款。本招股说明书补充文件还可能添加、更新或变更本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的信息。 关于出售持有人（Selling Holders）的更多细节，载于本招股说明书补充文件中的“出售持有人”部分。 根据本补充招股说明书及随附招股说明书，我们不会收到卖方股东出售A类普通股所得的任何收益。但是，我们将支付根据本补充招股说明书及随附招股说明书出售证券所产生的、除承销折扣和佣金以外的费用。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书所涵盖的证券的注册，并不表示出售持有人将提供或出售（如适用）任何证券。出售持有人可能以多种不同方式及不同价格提供和出售本招股说明书补充文件及随附招股说明书所涵盖的证券。我们将在“发行计划”部分提供更多信息。 我们可能会不时通过提交修订或补充文件来修订或补充本补充招股说明书及随附招股说明书。您应在做出投资决定前仔细阅读本招股说明书及任何修订或补充文件。 我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“PWP”。2026年8月28日，我们的A类普通股在纳斯达克的收盘价为每股16.98美元。 投资于我们的证券涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-5页开始的“风险因素”，以及任何适用的招股说明书补充文件，并请参阅此处和彼处所引用的文件。 无论是美国证券交易委员会（SEC）还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准该证券，也未确定本补充招股说明书及随附的招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2026年9月1日。 目录 招股说明书补充文件 招股说明书 关于本招股说明书 您可从何处获取更多信息 参照性 incorporation 警告：关于前瞻性陈述 我们公司 风险因素 款项用途 证券说明 出售股东 分配计划 法律事项 专家 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成一份依据S-3ASR表格提交给美国证券交易委员会（SEC）的注册声明，该注册声明采用“货架登记”程序，包含两部分。在此货架登记程序下，出售持有人可不时通过一次或多次发售，出售本招股说明书补充文件中所述的证券。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发售的具体条款，并补充及更新了随附招股说明书中包含的信息以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的其他文件中的信息。第二部分是随附招股说明书，它提供更一般的信息，其中部分信息可能不适用于本次发售。出售持有人可使用该货架登记声明，通过“分销计划”部分所述的任何方式，不时出售总计1,127,529股A类普通股。出售持有人拟出售和出售的任何证券的具体条款，可能在一个招股说明书补充文件中提供，该招股说明书补充文件描述了其他事项，包括拟出售的A类普通股的具体数量和价格以及发售条款。 我们亦可能向登记声明提供招股说明书补充文件，或在适宜的情况下提供生效后修正案，以补充信息，或更新或变更包含于该招股说明书补充文件及随附招股说明书中的信息。您应结合我们在本招股说明书补充文件“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些文件”部分中向您指明的附加信息，一并阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书及登记声明中的任何适用招股说明书补充文件或生效后修正案。 我们及出售持有人均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除包含于本补充招股说明书、随附招股说明书或我们已准备的任何随附补充招股说明书中的信息或陈述外。我们及出售持有人对任何他人可能给予您的其他信息不承担任何责任，亦不能就此类其他信息的可靠性提供任何保证。本补充招股说明书及随附招股说明书仅为出售此处所述的证券，且仅在合法的情况下出售。任何交易商、销售人员或其他人均无权提供包含于或通过引用包含于本补充招股说明书、随附招股说明书或任何适用补充招股说明书中的信息，或代表任何不包含于或通过引用包含于本补充招股说明书、随附招股说明书或任何适用补充招股说明书中的任何事项。本补充招股说明书及随附招股说明书并非出售证券的要约，且在任何要约或出售被禁止的司法管辖区，均未进行证券购买要约的招徕。包含于或通过引用包含于本补充招股说明书、随附招股说明书及任何随附补充招股说明书中的信息，仅在其各自日期时为最新。您不应假定包含于或通过引用包含于本补充招股说明书、随附招股说明书或任何随附补充招股说明书中的信息，在其所述日期以外的任何日期或在其信息被提供时的任何更早日期时为准确。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含或通过引用方式纳入了本说明书中所述部分文件所包含的某些条款摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以所引用的实际文件为完全依据。本说明书中提及的某些文件的副本已提交、将提交或将通过引用方式作为部分招股说明书注册声明中的附件，您可通过下方“您可以在哪里找到更多信息”一节获取这些文件的副本。 除非上下文另有说明，否则“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指佩雷拉·温伯格伙伴公司（一家特拉华州公司）及其合并子公司。 **关于前瞻性陈述的警示声明** 本招股说明书补充文件、随附招股说明书及本文中引用的文件中所作的某些陈述，根据联邦证券法律的规定，属于“前瞻性陈述”，包括1995年《私人证券诉讼改革法》、1933年《证券法》第27A条（经修订，下称“《证券法》”）以及1934年《证券交易法》第21E条（经修订，下称“《交易法》”）。此外，“估计”、“预计”、“预期”、“估算”、“预期”、“预测”、“计划”、“意图”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“将会”、“未来”、“提议”、“目标”、“目标”、“目标”、“前景”以及这些词语的变体或类似表述（或此类词语或表述的否定形式）旨在指明前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对未来表现、条件或结果的保证，且涉及若干已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中许多因素超出公司的控制范围，可能导致实际结果或情况与前瞻性陈述中讨论的内容产生重大差异。 其他可能影响实际结果或成果的重要因素包括（但不限于）：市场环境的变化；公司执行其增长计划、业务战略或运营计划的能力；公司成功识别、招聘、培养和留住人才的能力；公司对其付费客户的依赖以及其非排他性、按项目收费的业务模式带来的收入波动；由于公司严重依赖其咨询费，而该费用很大程度上取决于可能超出其控制范围的事件的完成情况，导致公司收入的高波动性；公司适当管理利益冲突以及与其业务相关的税收和其他监管因素的能力，包括实际、潜在或感知到的利益冲突以及可能损害其业务和声誉的其他因素；金融服务行业的重大诉讼风险；网络安全和其他运营风险；企业咨询行业受到的广泛监管以及美国和外国相关监管的发展，涉及金融机构和市场、政府监管、财政和税收政策与法律等事项；以及我们最新10-K年度报告（经修订）中“风险因素”部分所述的其他风险和不确定性，以及我们不时向SEC提交的其他文件中作为参考并入的文件。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含或通过引用所纳入的前瞻性陈述，是基于当前预期和信念，涉及未来发展和其可能对公司产生的影响。无法保证影响公司的未来发展将是公司所预期的那些。公司没有义务更新或修订任何前瞻性陈述，除非根据适用的证券法律有此要求。 招股说明书摘要 本摘要列出了在本次招股说明书补充文件及随附招股说明书中其他位置出现的部分信息。由于本摘要仅为概述，可能不包含所有可能对您而言重要的信息。为全面了解本次发行，您应仔细阅读本整份招股说明书，包括“风险因素”部分所述信息，以及我们通过引用纳入本招股说明书补充文件、随附招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件及“下文‘通过引用纳入某些文件’部分”中我们引用的文件中的财务报表及相关注释。 公司概况 我们是一家领先的全球独立咨询公司，为活跃于各主要行业领域和国际市场的客户提供战略与财务建议。我们的全球客户包括大型跨国上市公司、中型公私公司、财务赞助商、个人企业家、私募及机构投资者、债权人委员会和政府机构。 我们于2006年6月成立，随着在纽约和伦敦开设办事处，由一支由十位经验丰富的顾问合伙人领导的团队负责。除了其他考量因素外，我们公司成立的基础源于一种信念：客户将越来越寻求具有深厚经验的顾问，这些顾问能够提供独立的战略思维，并且不受大型投资银行机构因其多样化业务可能面临的复杂利益冲突的困扰。2008年的全球金融危机证实了这一假设，并促进了我们公司的早期发展。如今，我们相信我们的独立性变得更加重要。对客户和我们而言，独立性意味着摆脱分散战略思考的干扰，并愿意坦诚地分享真实观点，即使有时这与客户的观点相悖。我们相信，我们的客户选择与我们合作，是因为他们重视我们关于复杂财务和战略问题的无偏视角和专家建议。 我们的业务为多个行业领域、地域市场和咨询服务提供支持。我们相信，通过我们的合作夥伴关系以及整合式方法——该方法结合了深厚的行业洞察、显著的技术、产品和交易专长，以及严谨的工作 ethic——能够为我们的公司实现可持续增长创造重大机遇。我们致力于在客户发展的各个阶段提供建议，我们的咨询服务范围全面，包括但不限于战略与财务决策建议、并购（“M&A”）执行咨询、股东关系咨询、融资与资本解决方案咨询（重点关注重组和责任管理）、资本市场咨询、私募基金咨询、私募资本置入，以及主要为能源及相关行业提供的专业承保服务。 公司信息 佩拉拉·温伯格合伙人公司（Perella Weinberg Partners）是一家特拉华州公司。我们的主要行政办公室位于纽约州纽约市第五大道767号，邮编10153，我们的电话号码是（212）287-3200。我们的网站是https://pwpartners.com。我们网站上的信息、可从该网站访问的信息或指向该网站的链接信息，均不构成本次招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。 供品 我们正在注册出售方或其获授权的转让受让人最多1,127,529股A类普通股的再销售。通过本次要约出售进行的任何证券投资均具有投机性，并涉及高度风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-5页“风险因素”部分所载信息。 佩拉拉·温伯格合伙公司 发行方 出售股东提供的A类普通股 1,127,529 shares 要约条款 根据“发行计划”的描述，出售持有人将决定何时以及如何出售本补充招股说明书和随附招股说明书中所述的A类普通股。 款项用途 纳斯达克全球精选市场代码风险因素 此处提供的A类普通股的任何投资均具有投机性，并涉及高度风险。您应仔细阅读本招股说明书补充文件“风险因素”部分及其他部分、本招股说明书补充文件任何修订或补充文件中类似标题的部分，以及经引用纳入本招股说明书补充文件的文件中的相关信息。 风险因素 投资我们的证券涉及风险。在做出投资决策前，您应仔细阅读我们最新年度报告10-K表格（经任何修正案修正）中标题为“风险因素”部分的内容，以及在我们提交的10-K表格年度报告之后提交的10-Q季度报告或8-K当前报告中的相关内容，这些风险因素已通过参照纳入本招股说明书补充文件，本招股说明书补充文件中标题为“关于前瞻性陈述的警示声明”部分包含的信息，任何适用招股说明书补充文件或本文件中通过参照纳入的任何文件中具有类似标题的部分，任何适用招股说明书补充文件或本文件中通过参照纳入的任何文件中标题为“风险