康塔格银业与黄金公司美国存托凭证招股说明书（2026-07-01版）

招股说明书补充文件（截至2026年6月25日的招股说明书） 康塔戈银业与黄金公司 10万股普通股 本补充招股说明书涉及本补充招股说明书中载明的卖方股东就其普通股（面值每股0.01美元，下称“普通股”）最多100,000股的发售及再销售。本补充招股说明书所涵盖的普通股系卖方股东因履行与本公司幸运射击项目（“交易”）相关的特定里程碑付款义务而获得的部分对价。 根据本招股说明书，我们将不会收到卖方股东出售股票所得的任何收益。本招股说明书所涵盖的股票的注册，并不意味着卖方股东将会提供或出售任何股票。卖方股东可能以多种不同的方式并以不同的价格出售本招股说明书所涵盖的普通股。我们将在题为“分配计划”的部分提供更多关于卖方股东如何出售股票的信息。 我们的普通股在纽约证券交易所美国板块（NYSE American）上市，股票代码为“CTGO”。截至2026年6月30日，我们普通股在纽约证券交易所美国板块的最后成交价格为每股15.79美元。 投资我们的普通股涉及风险。您应仔细考虑本招股说明书补充文件第S-6页“风险因素”部分中描述或提及的每一项风险因素。 无论是美国证券交易委员会（“美国证监会”）还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次招股说明书补充文件或随附招股说明书中的披露的充分性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充文件关于前瞻性陈述的警示声明招股说明书补充文件概要风险因素募集资金用途资本证券说明股票发售股东计划分配方案法律事务专家您可获取更多信息参考引用 招股说明书 关于本招股说明书 矿产信息披露说明 前瞻性声明警示延期交割风险因素 拨款用途 股本说明 债券证券说明 关于本招股说明书补充文件 本文件包含两部分：一份招股说明书补充文件和一份随附招股说明书，日期为2026年6月25日。本招股说明书补充文件与随附招股说明书是作为“知名成熟发行人”（根据1933年《证券法》修正案第405条定义），于2026年6月25日根据美国证券交易委员会（SEC）的“货架”注册程序提交的自动注册声明的一部分。在此货架注册程序下，我们可能不时地销售普通股和其他证券，本发行即为其中一部分。 本招股说明书补充文件的第一个部分，包括通过引用纳入的文件，描述了本次发行的特定条款。第二个部分，即随附招股说明书，包括通过引用纳入的文件，提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常情况下，当我们提及“招股说明书”时，是指这两个部分合并的内容。本招股说明书补充文件可以增加、更新或更改随附招股说明书以及纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的通过引用纳入的文件中的信息。 若本招股说明书补充文件所包含的信息与随附招股说明书或在本招股说明书补充文件日期之前根据参考引用提交给美国证券交易委员会的任何文件所包含的信息之间存在任何冲突，则您应以本招股说明书补充文件中的信息为准。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件（例如，本招股说明书补充文件或在本招股说明书补充文件日期之后随附招股说明书中根据参考引用包含的文件）中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的文件中的陈述。 在您投资我们的普通股之前，您应当阅读本文件所构成的注册声明以及本文件，包括在本文件中通过引用所纳入的、在“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入”标题下描述的文件。本招股说明书补充文件及随附招股说明书在特定司法管辖区内的发行可能受法律限制。我们或承销商均不在任何不允许进行此类发售的司法管辖区内进行普通股的发售。获得本招股说明书补充文件及随附招股说明书的人员应当了解并遵守任何此类限制。本招股说明书补充文件及随附招股说明书不构成，且不得在任何未获得授权进行此类发售或 solicitation 的司法管辖区内，或作出此类发售或 solicitation 的人员不具备相应资格，或向其进行此类发售或 solicitation 为非法的任何人士使用，用于进行或劝诱进行任何发售或 solicitation。 除非上下文另有要求或另行说明，本招股说明书补充文件中提及的“公司”、“Contango”、“我们”、“我们”和“我们”均指ContangoSilver & Gold Inc.及其子公司合并报表主体。 关于前瞻性陈述的警示声明 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的部分声明可能包含根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条（经修订，简称“交易法”）定义的“前瞻性声明”。“应”、“将”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“目标”及类似词语用于指明前瞻性声明，并表达我们对未来事件的预期。任何非历史事实的声明均属前瞻性声明。此类声明包括但不限于： •公司财务状况； • 商业战略，包括外包； • 公司未来收购新采矿资产或业务（包括与多莉·瓦登银业公司（“多莉·瓦登”）的合并）可能产生的影响； •达到公司的预测和预算； • 预期资本支出及未来融资的可行性； • 公司为生产黄金及相关矿产所进行的套期保值在定价或时间上的风险； 黄金及相关矿物的价格； •Property;••••• 新的政府法律法规；以及• 现金流和预期流动性；• 潜在客户开发；康塔戈（Contango）地产以及峰金（Peak Gold）合资企业未来发现的时机、数量（若有）以及自然资源的生产。运营成本及其他费用；公司运用经营活动产生的现金流和现有现金储备为其业务提供资金的能力；运营和法律风险；待处理及未来的诉讼。 尽管公司认为此类前瞻性声明所反映的预期是合理的，但这些预期可能不会实现。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，其中许多因素超出我们的控制范围，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表达或暗示的未来结果产生实质性差异。这些因素包括但不限于： • 融资能力，以资助资本性支出和偿还债务；• 按时偿还债务的能力； • 保持对峰金合资企业的资本投入以及我们相对所有权利益的能力； • 影响峰金合资企业管理的能力； • 实现多利瓦尔文鱼合并预期收益的能力； • 完成并实现战略交易预期收益的能力； • 与勘探或开发项目或资本性支出相关的计划延误或变更的潜在风险。 ••••••Weather;•••••••••••••竞争对手的 strengths and financial resources• 第三方的行为或不作为；运营限制和延误；矿业开采相关的勘探与运营风险；时机把握与自然资源成功发现；黄金及相关矿产价格下跌和波动，以及自然资源价格波动。潜在的机械故障或设施设备性能未达标准寻找和留住熟练人才的能力；全球经济状况；地缘政治冲突及其产生的任何制裁；联邦及州关于影响或限制矿产开发与活动的立法和规章；新矿及潜在采矿运营与安全标准的影响；环境和监管风险；健康与安全风险；任何与未来生产、成本和费用相关的估计和预测的不确定性（包括成本和/或燃料、电力、材料和物资的可用性；及时、全额收取任何我们开采产品（若有）的销售所得；股价与利率波动扩大严格的监控和测试要求；能够以商业上合理的条件获得保险覆盖；以及与房产所有权相关的风险。 若其中一项或多项此类风险或不确定性得以实现，或我们任何一项假设被证明不正确，实际结果可能与本文件中包含的前瞻性声明中预测的结果有重大差异。我们不对更新或修订任何前瞻性声明承担义务，除非根据适用的证券法律有此要求。本招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的所有前瞻性声明均受本节中包含或提及的所有警示声明的全部限制。在考虑我们或代表我们行事的人员可能发布的任何后续书面或口头的前瞻性声明时，亦应考虑本警示声明。请参阅本招股说明书补充文件中“风险因素”部分下的信息，了解一些可能影响公司财务表现或可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的估计值有重大差异的重要因素。 招股说明书补充概要 本补充招股说明书及随附的招股说明书涉及本文件列名的卖方股东不时地出售及再出售高达 Contango Silver & Gold Inc.10万股普通股。 在作出投资任何股份的决定前，您应当阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，并阅读本招股说明书补充文件中“您可以在哪里获取更多信息”和“经援引纳入的文件”部分所描述的附加信息。您应当仅依赖本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中包含或经援引纳入的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同或额外的信息。在本文件中，您只能在法律允许销售这些证券的情况下使用该文件。您不应假定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或经援引纳入本文件或其中的任何文件在除其各自日期之外的其他日期是准确的。 我们公司 康塔戈银业与矿业公司（Contango Silver & Gold Inc.）从事金矿及相关矿物的勘探与开发。该公司的主要资产是其对峰金有限责任公司（“峰金合资企业”）30%的成员权益，该合资企业运营位于阿拉斯加的芒乔（Manh Choh）矿山。该公司还通过其子公司多莉·瓦登银业公司（Dolly Varden Silver Corporation）拥有几个处于勘探阶段项目的权益，包括幸运射击（Lucky Shot）项目、约翰逊地块（Johnson Tract）项目、康塔戈矿物（Contango Minerals）财产以及加拿大不列颠哥伦比亚省的基萨尔特谷（Kitsault Valley）项目。 康塔戈的主要行政办公室位于阿拉斯加州费尔班克斯市第二大道516号401室，邮编99701。公司电话号码为(907) 388-7770，网址为www.contangoore.com。公司网站上的信息不构成本补充招股说明书的一部分。 交易 2021年8月24日，公司与新加坡私营有限公司CRH Funding II Pte.Ltd.（“CRH”）签署了《成员权益购买与出售协议》（“MIPA”），根据该协议，CRH将其持有的阿拉斯加黄金之流有限责任公司（阿拉斯加有限责任公司“阿拉斯加黄金”，“Alaska Gold”）100%已发行和流通的成员权益出售给公司（“幸运之击交易”）。CRH是新加坡私营有限公司CRH夹层Pte. Ltd.（“CRH夹层”或“出售股东”）的全资子公司。除在幸运之击交易交割时支付的款项外，公司还同意在幸运之击项目的生产达到两个独立的勘探和/或生产门槛时，向CRH支付额外的对价（“里程碑付款”）。 2026年6月26日，公司与CRH签署了《MIPA协议之修正协议》（以下简称“《MIPAAmendment》”），据此，公司同意向CRH支付500万美元现金及100,000股公司普通股（每股面值0.01美元，以下简称“普通股”），以完全满足《MIPA》协议项下的里程碑付款。该等普通股已发行给CRH夹层，为方便起见，以CRH夹层的名义持有，为CRH的利益而持有。 风险因素 投资我们的证券涉及重大程度的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们在2025年12月31日结束财年所提交的10-K年度报告（以下简称“年度报告”）以及随后提交的报告中包含的风险因素，这些报告均通过引用纳入本文，以评估投资我们的证券。这些风险和不确定性中的任何一项都可能导致我们的业务、财务状况、现金流和经营成果发生重大不利影响。如果发生这种情况，我们证券的交易价格可能会大幅下跌，您可能会损失全部或部分投资。上述文件中描述的风险并非我们所面临的风险的全部。我们目前未知或认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营成果产生重大不利影响。过去的财务和经营业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来期间的结果或趋势。请仔细阅读题为“关于前瞻性陈述的警示声明”的部分。 使用所得款项 我们将不会收到出售股份的股东出售我们普通股所得的任何收益。我们可能需要支付与出售股份的股东证券注册相关的某些发行费用（不包括销售费或承销佣金）和费用，并可能需要赔偿出售股份的股东承担的某些责