银河数字公司美国存托凭证招股说明书(2025-10-20版)

核心观点与关键数据

• 文件类型：Galaxy Digital Inc.（GDI）提交的 prospectus supplement No. 8，更新和补充了截至2025年10月20日的最新信息，并与之前的prospectus及相关补充文件共同构成注册声明的一部分。
• 发行规模：计划公开出售最多245,062,407股Class A普通股，其中包含：
  • 213,112,343股可通过赎回或交换GDH LP的LP Units获得。
  • 最高2,750,000股由特定股东持有。
  • 最高16,562,570股可通过交换2026年到期可转换优先票据获得。
  • 最高12,637,494股可通过交换2029年到期可转换优先票据获得。
• 市场表现：Class A普通股在纳斯达克和TSX上市，截至2025年10月17日最后交易价格为37.78美元/股。
• 风险提示：公开市场的大量股份销售（包括股东出售）可能对股价产生重大负面影响，投资涉及高风险。

重要事件与文件

• 信贷协议：2025年8月15日，GDI与 Galaxy Helios I、Deutsche Bank AG及GLAS USA LLC等签署信贷协议，该协议已作为Current Report on Form 8-K/A的附件（Exhibit 10.1）披露。
• Current Report更新：本次提交的8-K/A报告补充了完整的信贷协议文本，以满足Regulation S-K的要求。

结论

本次prospectus supplement主要更新了GDI的股份发行计划及信贷协议信息，强调了发行规模、市场风险和关联交易细节，并提醒投资者关注高风险因素。核心信息与先前披露文件一致，但补充了最新的信贷协议文本。