银河数字公司-美国存托股票招股说明书（2025-06-13版）

本补充招股说明书提交的目的是更新和补充2025年5月29日招股说明书（“招股说明书”）中所包含的信息，该招股说明书构成我们根据S-1表格（编号333-287605）提交的注册声明的一部分，并补充我们根据8-K表格提交的定期报告中所包含的信息，该定期报告于2025年6月10日和2025年6月12日提交给美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）（“定期报告”）。因此，我们已经将定期报告附在此补充招股说明书中。 招股说明书及本招股说明书补充文件涉及招股说明书（“卖出股东”）中列名的卖出股东不时对银河数字公司（“GDI”）的A股普通股，面值每股0.001美元（“A股普通股”）高达2,450,624,07股（“转让股”），其包括：（i）可在赎回或交换等同于银河数字控股有限合伙企业（“GDH LP”）有限合伙单位（“LP单位”）等值的股份数量的A股普通股，2,131,123,433股（ii）截至本文件签署日，某些卖出股东持有的高达2,750,000股的A股普通股（iii）可在交换由GDH LP发行的2026年到期3.00%可交换优先票据（“2026可交换票据”）的A股普通股，高达1,656,257,0股（iv）可在交换由GDH LP发行的2029年到期2.500%可交换优先票据（“2029可交换票据”）（与2026可交换票据一起构成“可交换票据”）。 这份招股说明书补充文件更新并补充了招股说明书中的信息，若没有该招股说明书则不完整，并且除与该招股说明书结合外不得交付或使用，包括其任何修正或补充。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的信息有任何不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。本招股说明书补充文件中使用但未在此定义的术语，应具有招股说明书中赋予这些术语的含义。 我们的A类普通股在纳斯达克全球选择市场（“纳斯达克”）和多伦多证券交易所（“TSX”） под символом “GLXY”上市。2025年6月11日，我们A类普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股19.33美元。 在我们A股普通股的公众市场出售大量股票，包括出售股股东的销售，可能随时发生。这些销售，或认为可能会发生的销售，可能对我们的A股普通股的交易价格产生重大负面影响。 我们是一家控股公司，并且由于重组交易（在我们的招股说明书的其他部分进一步描述的一系列交易），我们的主要资产是我们直接拥有的（i）某些LP份额单位，这些份额单位让我们有权拥有GDH LP相应百分比的经济利益（以及因此，银河的业务），以及（ii）GDH LP的所有普通合伙权益，这些权益让我们作为其唯一的普通合伙人有权经营和控制GDH LP的所有业务和事务，并通过GDH LP及其子公司开展银河的所有业务。截至2025年5月23日，我们拥有GDH LP总经济利益的38.6%。GDH LP的剩余经济利益由受迈克尔控制的公司拥有。 诺沃格拉茨，我们的首席执行官兼创始人（以下简称“创始人”），以及GDH GP的某些其他有限合伙人，在每种情况下，均通过其各自的LP份额所有权。 投资我们的A股普通股涉及高度风险。参见“风险因素“在第页上开始12招股说明书中的。 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未对招股说明书或本招股说明书补充材料的充分性或准确性作出认定。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 2025年6月12日招股说明书补充文件 8-K表格 银河数字公司 （在其章程中指定的注册人确切名称） 如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定（见下文一般说明A.2.）的提交义务，请勾选下方相应的方框： 根据证券法第425条（17 CFR 230.425）的规定进行的书面通信根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征集材料 根据交易所法案第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开工前沟通 根据交易所法案第13e-4(c)条的规定，开始前通信4(c)) 请勾选表示注册人是否为1933年证券法（本章第230.405条）或1934年证券交易法（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长公司。 如果一个新成公司，如果注册人不使用延渡期以遵守按照第提供的任何新或修的会准，请打勾指示。《交易所法案》第13(a)条。 第8.01条 其他事项。 关于此前宣布的银河数字公司（以下简称“公司”）发行面值每股0.001美元的A类普通股（“A类普通股”），该发行于2025年6月3日星期二结束，承销商于2025年6月10日根据其购买额外股份的期权购买了4,380,967股A类普通股。这些额外股份是从一位出售股份的股东处以公开要价减去承销折扣的价格购买的。公司未从该股份的出售中获得任何收益。 签名 根据1934年证券交易法（修正案）的要求，申报人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 8-K表格 银河数字公司 如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定（见下文一般说明A.2.）的提交义务，请勾选下方相应的方框： 根据证券法第425条（17 CFR 230.425）的规定进行的书面通信根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）征集材料 根据交易所法案第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开工前沟通 根据交易所法案第13e-4(c)条的规定，开始前通信4(c)) 请勾选表示注册人是否为1933年证券法（本章第230.405条）或1934年证券交易法（本章第240.12b-2条）中定义的新兴成长公司。 如果一个新成公司，如果注册人不使用延渡期以遵守按照第提供的任何新或修的会准，请打勾指示。《交易所法案》第13(a)条。 第二项。02 经营成果和财务状况。 本8-K表格现行报告第8.01项中所列信息，经引用纳入本2.02项。 第8.01条 其他事项。 如先前披露，2025年第一季度，鉴于银河数字公司（“公司”）计划将其比特币挖矿设施转换为人工智能/高性能计算数据中心设施，银河数字控股有限合伙公司改变了其业务结构，导致其报告部门发生变化（“重新划分”） 。 在重新分割之后，该公司管理和报告其活动在以下三个部门：数字资产、数据中心和财库及公司。 附件99.1本8-K表格当前报告提供了重组后的公司及Galaxy Digital Holdings LP历史季度未经审计财务信息，以反映重新划分业务板块。 本8-K表格当前报告包含的信息仅用于与重新划分相关，并非修改或重述我们先前报告的任何一个期间合并财务报表。本次申报并不反映该日期之后的任何后续信息或事件，除非是对应重新划分的更新部门信息进行调整。本8-K表格当前报告应与公司于2025年3月28日提交的S-4表格注册声明中的相关招股说明书、公司于2025年3月31日结束的季度报告（“10-Q表格季度报告”）于2025年5月13日提交，以及公司提交给证券交易委员会的其他申报文件一起阅读。10-Q表格季度报告和其他申报文件包含了自S-4表格注册声明提交以来发生的事件、发展以及对公司某些预期更新等重要信息。 第 9.01 条 财务报表及附件。 99.1104展示不。描述重新表述历史季度未经审计的财务信息，反映细分领域的变动报告。封面交互式数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中） 签名 根据1934年证券交易法（修正案）的要求，申报人已正式授权本签字人代表其签署本报告。