银河数字股份有限公司-美国存托凭证招股说明书(2025-08-11版)

此招股说明书补充文件正提交以更新和补充2025年5月29日招股说明书（以下简称“招股说明书”）包含的信息，该招股说明书经2025年6月12日第1号招股说明书补充文件、2025年7月29日第2号招股说明书补充文件和2025年8月5日第3号招股说明书补充文件补充（以下简称“招股说明书”），该招股说明书构成我们根据S-1表格（编号333-287605）提交的注册声明的一部分，并包含我们于2025年8月11日向证券交易委员会提交的8-K表格即时报告（以下简称“即时报告”）中的信息。因此，我们已将即时报告附于此招股说明书补充文件。 招股说明书及本补充招股说明书涉及招股说明书中所列的售股股东（“售股股东”）不时出售和发售高达24,506,240,70股（“转让股份”）的A类普通股，面值每股0.001美元（“A类普通股”），属于银河数字公司（“GDI”），包括 (i) 21,311,234,3股可在赎回或交换与等值数量的有限合伙单位（“LP单位”）的银河数字控股有限合伙企业（“GDH LP”）赎回或交换时发行的A类普通股（ii) 自本日起，某些售股股东持有的高达2,750,000股A类普通股 (iii) 可在交换由GDH LP发行到期日为2026年的3.00%可转换优先票据（“2026可转换票据”）时发行的高达16,562,570股A类普通股 (iv) 可在交换由GDH LP发行到期日为2029年的2.500%可转换优先票据（“2029可转换票据”）时发行的高达12,637,494股A类普通股（与2026可转换票据一起构成“可转换票据”）。 这份招股说明书补充文件更新并补充了招股说明书中的信息，在不与招股说明书结合的情况下不完整，并且除与招股说明书结合外不得交付或使用，包括其中任何修订或补充。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件中的信息有任何不一致，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。本招股说明书补充文件中使用但未在此定义的术语应具有招股说明书中赋予这些术语的含义。 我们的A级普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）和多伦多证券交易所（“TSX”）上市，股票代码为“GLXY”。截至2025年8月8日，我们在纳斯达克的A级普通股最后成交价为每股27.78美元。 我们大量A股在一定时候可能在公开市场上出售，包括可能由出售股东出售。这些出售或是对这些出售可能发生的感觉，可能对我们的A股交易价格产生重大负面影响。 我们是一家控股公司，由于重组交易（在我们招股说明书的其他部分另有描述的一系列交易），我们的主要资产是我们直接拥有的（i）某些有限合伙人单位，这使我们有权享有GDH有限合伙企业相应比例的经济利益（以及因此，银河的业务），以及（ii）GDH有限合伙企业所有的普通合伙权益，这使我们作为其唯一的普通合伙人有权运营和控制GDH有限合伙企业的所有业务和事务，并通过GDH有限合伙企业及其子公司开展银河的所有业务。截至2025年6月30日，我们拥有45.52%的总经济 对GDH LP的兴趣。GDH LP中剩余的经济利益由迈克尔·诺沃格拉茨（我们的首席执行官兼创始人，我们称其为“创始人”）控制的公司以及GDH LP的某些其他有限合伙人拥有，在后一种情况下，是通过他们各自持有的LP份额。 投资于我们的A股普通股涉及高度风险。参见“风险因素从第12招股说明书中的。 Neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or passed upon the adequacy or accuracy of the Prospectus or this prospectus supplement. Any representation to the contrary isa criminal offense. 2025年8月11日招股说明书补充声明 美国证券交易委员会WASHINGTON, D.C. 20549 8-K表格 当前报告根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条 报告日期（报告最早事件日期）：2025年8月6日 银河数字公司 （在其章程中指定的注册人确切名称） 若《8-K表格》的申报旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定（见下文一般说明A.2.）所承担的申报义务，请勾选下方相应的方框： • 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）的规定进行的书面沟通 • 根据《交易所法》第14a-12条（17 CFR240.14a-12）的规定征集重大事项 • 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d- 2(b)）的规定进行的开始前通讯 • 根据《交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e- 4(c)）的规定进行的开始前通讯 如果一个新成公司，如果注册人已不使用延渡期以遵循根据第提供的任何新或修的会准，请打勾标示。《交易法》第13(a)条。 第 5.02 条 高管离任或某些高级管理人员；董事的选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。 就下文第8.01项所述Matt Friedrich被任命为银河数字公司（“银河”或“公司”）首席法律官一事，银河于2025年8月11日宣布，其现任总法律顾问Andrew Siegel将于2025年9月12日左右离职，以承担公共政策角色。Siegel先生与银河的离职条款将在最终确定时披露。 第八条01其他事项。 2025年8月11日，银河宣布已批准马特·弗里德里希担任公司首席法律官，自2025年9月8日起生效。 弗里德里希先生，59岁，自2017年5月至2021年1月担任Cognizant Technology Solutions的首席法律顾问，自2021年1月至2021年3月担任UnitedHealth Group的首席法务官。最近，他自2024年11月至2025年8月担任Lynch Regenerative Medicine, LLC和TechCatalyst LLC的法律顾问。 银河系的新闻稿副本作为本次8-K表格当前报告的附件99.1，并在此处引述。 第9.01条 财务报表和附件。 (d)展示 签名 根据1934年证券交易法（修正案）的要求，注册人已正式授权本签署人签署本报告。 日期：2025年8月11日 由： 安东尼·帕奎特首席财务官