丰业银行美股招股说明书(2026-08-27版)

与纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数表现最差者挂钩 到期日：2031年9月3日 通用 下列项目列表中未定义的任何大写术语均具有本定价补充说明中“摘要”下所规定的含义。 本定价补充文件（以下简称“本文件”）提供的说明（以下简称“说明”）为加拿大丰业银行（以下简称“银行”）发行的不受担保的无担保债务证券，且说明的任何付款均受银行信用风险的影响。若纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数（每项为“参考资产”， collectively为“参考资产”）在任一观察日（包括最终观察日， 即“最终估值日”）的收盘价等于或高于其赎回价值，则说明将在相关赎回付款日自动赎回，赎回金额为适用的赎回付款金额。自动赎回后，将不再对说明支付任何进一步金额。每项参考资产的赎回价值在其最终估值日前每个观察日等于其初始价值的100.00%，在其最终估值日等于其初始价值的75.00%。 赎回付款金额基于年化至少10.40%的收益率（“赎回收益率”，于交易日确定），并自每个观察日起增加以反映该收益率。若说明未在到期日或之前自动赎回，则至少一项参考资产的最终价值低于其初始价值的75.00%（其“障碍价值”），投资者将完全暴露于其初始 价值至最终价值变化百分比最低的参考资产（“表现最差参考资产”）的负面表现，并可能损失高达100%的本金。说明在到期前不支付利息或任何票息。 票据上的所有付款均以现金支付。您票据上的任何付款均以银行的信用状况为准。 投资票据涉及特定风险。您应参阅本文档第P-11页开始的“其他风险”、随附产品补充说明第PS-6页开始的“针对票据的具体风险因素”、随附招股说明书补充说明第S-2页开始的“风险因素”以及随附招股说明书第8页的内容。 您票据在交易日设定条款时的初始估算价值预计在每1,000美元本金919.40美元至949.40美元之间，这将低于下方列出的票据发行价。请参阅下一页的“关于票据估算价值的补充信息”以及本文件第P-13页开始的“补充风险——与估算价值和流动性相关的风险”以获取更多信息。您票据在任何时间的实际价值将反映多种因素，且无法准确预测。 每份票据 总发行价 100.00% $ (1) 最多2.50% $ 保险费 将支付至加拿大诺瓦斯科舍银行 至少97.50% $ (1) 我们的关联公司斯考蒂亚资本（美国）公司（“SCUSA”）将按本金金额从我们处购买票据，作为票据分配的一部分，将以每份票据最高25.00美元（2.50%）的折扣将票据销售给其他已注册的证券公司。见“分销补充计划（利益冲突）”条款。 美国证券交易委员会（“美国证监会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准票据，也未对本次定价补充文件、随附产品补充文件、基础资产补充文件、随附招股说明书补充文件或招股说明书中的信息准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 根据加拿大存款保险公司法案（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司（以下简称“FDIC”）或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构，本票据未受加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）的保险。 下述票据为银行的从属债务且无担保，受银行信用风险等投资风险影响。在本定价补充中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指苏格兰皇家银行。票据不会在任何美国证券交易所或自动化报价系统上市。 票据是衍生产品，基于最低表现参考资产的价格回报。所有票据的付款将使用现金进行。票据不构成对任何参考资产或参考资产任何成分股（“参考资产成分股”）的任何假设性直接投资。通过购买票据，您不会拥有任何参考资产成分股的直接经济或其他利益、主张或权利，或任何参考资产成分股的法律或受益所有权，或作为参考资产成分股持有人的任何权利，包括但不限于，任何投票权或收到任何股息或其他分配的权利。 我们的附属公司SCUSA在向贵方首次出售后，可在相关最终定价补充中，于票据中进行做市交易。除非我们、SCUSA或我们的另一家附属公司（向贵方出售此类票据）在销售确认书中另有告知，否则该定价补充正在用于做市交易。请参阅本定价补充中的“分销补充计划（利益冲突）”以及随附产品补充中的“分销补充计划（利益冲突）”。 关于票据估算价值的补充信息 本定价补充说明的封面页上，银行已提供了票据的初始估算价值区间。此初始估算价值区间是根据银行内部定价模型确定的，该模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估算价值的更多信息，请参阅本说明中的“附加风险——与估算价值及流动性相关的风险”。 本备忘录的经济条款基于银行的内部融资利率，该利率是指银行通过发行类似的市场关联票据借入资金所需支付的利率，以及承销折扣以及销售和构建票据相关的成本，包括某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您为购买票据支付的原发行价格将高于票据的初始估计价值。银行的内部融资利率通常低于银行发行传统固定利率债务证券时所需支付的利率，如“额外风险——与估计价值相关的风险和流动性风险——本备忘录中并未提及银行或SCUSA在任何时候确定票据的估计价值均不参考信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率”部分进一步讨论的那样。银行使用其内部融资利率降低了票据对您的经济条款。 您持有的票据在任何时间点的价值将反映多种因素，且无法预测；然而，假设在交易日后所有相关因素保持不变，SCUSA在二级市场上最初可能买入或卖出的票据价格（如有），在原发行日后约3个月的预期临时期间内，可能会超过我们在交易日的估计价值，因为，根据我们的判断，我们可能选择有效地向投资者偿还我们根据票据承担的义务的估计套期保值成本的一部分以及我们预计在票据期限不再发生的与票据相关的其他成本。我们基于多种因素做出了此类自由裁量权选择，并确定了此临时偿还期，这些因素可能包括票据的期限和/或我们与SCUSA可能达成的任何协议和/或参与票据发行的任何其他交易商。我们通过这种方式向投资者有效偿还的估计成本金额可能不会在整个偿还期内平均分配，并且我们可能随时停止此类偿还，或在原发行日后根据无法预测的市场状况和其他因素修订偿还期限。 关于SCUSA可能按何种价格买入或卖出您的票据（前提是SCUSA决定做市，而它并非必须这样做），且每种情况均依据SCUSA的定价模型，欲获取更多信息，请参见“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险——SCUSA买入或卖出您的票据的价格（前提是SCUSA决定做市，而它并非必须这样做）将基于SCUSA对您的票据的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息受本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件及随附的招股说明书中所载更详细信息所限定。参见本定价补充文件中的“您的笔记的附加条款”。 发行人：发行事项：CUSIP/ISIN：票据类型：参考资产： 06419TTX6 / US06419TTX62自动触发障碍审查笔记如下表格所示：加拿大丰业银行（以下简称“本行”）高级笔记计划，A轮 最低投资额和面值 Principal Amount:原始发行价：交易日期：原始发行日期： 每张票据1000美元；总额为[•]每张票据的100%本金金额2026年8月28日2026年9月2日 我们预期，票据的交付将在票据定价之日起第三个DTC结算日或附近，凭支付相应款项进行（此结算周期被称为“T+3”）。根据1934年《证券交易法》修订后的第15c6-1条规则，二级市场的交易通常要求在一个DTC内结算。 除非相关交易的各方明确同意另有安排，否则票据结算日（“T+1”），如欲在票据交付前进行交易，则购买方将因每张票据最初将在三个DTC结算日内结算（T+3）而需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 2031年8月28日 2031年9月3日 关于每一项参考资产，其在交易日的收盘价，如上表所列 若每一参考资产在任何观察日（包括最终估值日）的收盘价值等于或高于其行权价值，则相关票据将在相关行权支付日自动被行权，并以每张票据等于适用行权支付金额的现金支付。自动行权后，将不再对票据进行任何支付。 年化收益率至少为10.40%。实际赎回率将在交易日确定。 关于每一项参考资产，如上表所示，并四舍五入到与其初始价值相同的位数 关于每一项参考资产，如上表所示，并四舍五入到与其初始价值相同的位数 如果本票未在到期日或之前自动被要求兑付，您将完全面临最低表现参考资产负面的表现，并且您将在到期日收到按以下方式计算的每张本票的现金支付： 1000美元 + (1000美元 × 最表现不佳的参考资产回报率) 如果票据未在到期前自动被要求行权，那么至少一个参考资产的最终价值将因此低于其障碍价值，并且您将损失票据本金1%的金额，对于最终价值每减少1%。 投资票据涉及重大风险。票据的任何付款，包括本金偿还，均以银行的信用状况为前提。如果银行未能履行其付款义务，您可能无法收到票据项下应支付给您任何款项，并且可能损失全部投资。 笔记的附加条款 您应将本定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件、2024年11月8日日期的基础资产补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场关联票据，A系列）一起阅读，这些文件涉及我们的高级票据计划、A系列，其中本票据是其中一部分。在本定价补充文件中未定义但已使用的首字母大写术语应具有产品补充文件赋予它们的含义。如果本定价补充文件与上述任何文件之间存在任何冲突，则应按以下优先顺序处理：首先，本定价补充文件；其次，随附的产品补充文件；第三，基础资产补充文件；第四，招股说明书补充文件；最后，招股说明书。本票据可能在几个重要方面与随附的招股说明书、招股说明书补充文件、基础资产补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件，包括此处引用的文件。 本定价补充文件连同下文所列文件，包含票据条款，并取代所有此前或同时作出的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、函件、交易思路、实施结构、样本结构、手册或我们提供的其他任何教育材料。您应仔细考虑伴随产品补充文件中“特定于票据的额外风险因素”中阐述的事项，因为票据涉及与传统债务证券无关的风险。我们敦促您就投资票据一事咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。您可通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）获取这些文件（或如果该网址已变更，则可通过查阅SEC网站上相关日期的我们的申报文件来获取）。 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm产品补充说明（市场关联票据，A系列），日期为2024年11月8日：2024年11月8日招股说明书：2024年11月8日基础资产补充说明：2024年11月8日招股说明书补充文件： 银行保留在票据发行前变更票据条款或拒绝任何购买票据要约的权利。如票据条款发生任何变更，银行将通知您，并要求您就您的购买接受此类变更。您也可以选择拒绝此类变更，在这种情况下，银行可以拒绝您的购买要约。 投资者适用性 如果笔记适合您，则： ● 您充分理解并接受投资于本票据所固有的风险，包括您可能损失本票据全部本金金额高达100%的风险● 您理解并接受，只有当本票据触发自动赎回，并且您相信每个参考资产的收盘价