永艺股份Q2收入亮眼 经营利润超预期 出口链低
#还原汇兑后经营利润超预期。Q2还原汇兑损失3800万后，利润同比增长38%，净利率修复至7.4%；H1毛利率21.9%，同比提升0.1pct，Q2毛利率为22.0%，同比-0.8pct，在原材料涨价背景下，#公司内部供应链变革、降本提效，有效对冲原材料上涨压力 #展望H2：公司订单同比延续高增，且年中产品提价，预计下半年利润率持续修复，成功兑现外销α 经营业绩表现亮眼，外销α逐步兑现，#26年仅不到10倍PE，持续推荐#
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