丰业银行美股招股说明书(2026-08-26版)

通用 本定价补充文件（以下简称“本文件”）所提供的说明（以下简称“说明”）是加拿大丰业银行（以下简称“银行”）的不受担保的无担保债务证券，并且说明的任何付款均受银行的信用风险影响。 each®®罗素2000指数的标普500指数索引（每一项均构成一个“参考资产”，并共同构成） “参考资产”）在任何观察日（包括最终观察日（该日同时也是“最终估值日”），）的价值均等于或高于其赎回价值的，相关票据将在适用的赎回付款日自动被赎回。 金额。自动通话后，笔记上的其他金额将不再欠付。 各参考资产的调拨价值等于其初始价值，以观察日期为基准，在最终日期之前。 评估日期及截至最终评估日期的初始价值的70.00% 赎回金额基于每期10.35%的回报率（“赎回回报率”），并自每期开始时增加。 票据不计息，在到期前不支付任何息票。 ￭ 行权日为2026年8月21日，交易日为2026年8月25日，备注将于2026年8月28日结算，并将具有 最低投资额为10,000美元，且需为1,000美元的整数倍。 ￭CUSIP / ISIN: 06419TSZ2 / US06419TSZ20 参见本文第P-3页开始的“摘要”部分，以获取更多信息以及上述未定义术语的定义。 票据的所有付款均以现金支付。您票据的任何付款均以银行的信用状况为准。 投资于本票据涉及特定风险。您应参阅本文档第P-10页开始的“其他风险”、随附产品补充说明第PS-6页开始的“本票据特有的其他风险因素”、随附招股说明书补充说明第S-2页开始的“风险因素”以及随附招股说明书第8页的内容。 您在交易日的票据初始估算价值为每1,000美元本金988.52美元，低于下方列出的票据发行价格。请参阅下一页的“关于票据估算价值的补充信息”以及本文件第P-12页开始的“补充风险——与估算价值和流动性相关的风险”以获取更多信息。您的票据在任何时间的实际价值将反映多种因素，且无法准确预测。 (2) 我们关联公司斯考蒂亚资本（美国）公司（“SCUSA”）已同意按原始发行价格购买本票，作为本票分配的一部分。说明，已同意将其出售给摩根大通证券有限责任公司（“JPMS”）。JPMS及其关联公司已同意作为说明的承销商（与SCUSA一起，“承销商”）。承销商将按每份说明收取0.45%的佣金，但对于出售给信托账户的销售额将免收佣金。这些总佣金代表承销商从除信托账户以外的销售中获得的金额。 美国证券交易委员会（“美国证监会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准票据，也未对本次定价补充文件、随附产品补充文件、基础资产补充文件、随附招股说明书补充文件或招股说明书所载信息的准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 根据加拿大存款保险法案（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司（以下简称“FDIC”）或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构，本票据未受加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）的保险。 下述笔记是不附属的、无担保的银行义务，并受投资风险，包括银行的信用风险的影响。在本定价补充中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指苏格兰皇家银行。笔记不会在任何美国证券交易所或自动报价系统上市。 票据是衍生产品，基于最低表现参考资产的价格回报。所有票据的付款将使用现金进行。票据不构成对任何参考资产或参考资产任何成分股（“参考资产成分股”）的任何假设性直接投资。通过购买票据，您不会拥有任何参考资产成分股的直接经济或其他利益、主张或权利，或任何参考资产成分股的任何法律或受益所有权，包括但不限于，任何投票权或收到任何股息或其他分配的权利。 如本定价补充说明封面所述，JPMS及其附属机构已同意作为该票据的分销代理人。我们的附属机构SCUSA可在该票据初始销售后，在票据做市交易中使用本定价补充说明。除非我们、SCUSA或向您出售此类票据的我们的另一附属机构在销售确认书中另行告知您，否则本定价补充说明是在做市交易中使用。参见本定价补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”以及随附产品补充说明中的“分销补充计划（利益冲突）”。 关于票据估算价值的补充信息 本定价补充说明的封面页上，银行提供了票据的初始估算价值。该初始估算价值是根据银行内部定价模型确定的，该模型考虑了某些因素，例如交易日的银行内部资金利率以及银行对市场参数的假设。有关初始估算价值的更多信息，请参阅“附加风险——与估算价值及流动性相关的风险”。 本票据的经济条款基于银行内部融资利率，该利率是指银行通过发行类似的市场关联票据借入资金的利率、承销折扣以及与销售和结构化本票据相关的成本，包括某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您为购买本票据支付的原发行价格高于本票据的初始估计价值。银行的内部融资利率通常低于银行发行传统固定利率债务证券时支付的利率，如“额外风险—与估计价值及流动性相关的风险—本票据在任何时候的估计价值均不由参考信用利差或银行为其传统固定利率债务证券支付的借款利率确定”部分进一步讨论的那样。银行使用其内部融资利率降低了本票据对您的经济条款。 您持有的票据在任何时间点的价值将受多种因素影响，且无法预测；然而，假设在交易日后所有相关因素保持不变，SCUSA在二级市场（如有）最初买入或卖出票据的价格，在一段时间内可能超过我们在交易日的估值，该时间段预计约为原始发行日后3个月，因为，根据我们的判断，我们可能选择向投资者有效偿还我们因票据产生的部分对冲成本及其他与票据相关的、我们不再预期在票据期限内发生的成本。我们基于多种因素（可能包括票据期限和/或我们与代理商达成的任何协议）做出了此类自由裁量权选择，并确定了此临时偿还期。我们通过这种方式向投资者有效偿还的估计成本金额可能不会在整个偿还期内平均分配，并且我们可能根据市场状况和其他无法预测的因素，随时终止此类偿还，或在原始发行日后修订偿还期时长。 关于SCUSA可能按何种价格买入或卖出您的票据（前提是SCUSA决定做市，而它并非必须这样做），且每种情况均依据SCUSA的定价模型，欲获取更多信息，请参见“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险——SCUSA买入或卖出您的票据的价格（前提是SCUSA决定做市，而它并非必须这样做）将基于SCUSA对您的票据的估计价值”。 摘要 本“摘要”部分的信息受本定价补充文件、随附的产品补充文件、随附的招股说明书补充文件及随附的招股说明书中所载更详细信息的约束。参见本定价补充文件中的“您的笔记的附加条款”。 发行人：发行事项：CUSIP/ISIN：票据类型：参考资产： 06419TSZ2 / US06419TSZ20自动触发障碍审查笔记如下表格所示：高级笔记计划，A轮加拿大丰业银行（以下简称“本行”） Denominations:Principal Amount:原始发行价：最低投资和到期日：交易日期：原始发行日期： 10000美元及其超过的部分，以1000美元的整数倍计算。 每张票据的100%本金金额2026年8月28日每张票据1000美元；总计2500万美元2026年8月21日2026年8月25日 自票据定价之日起第三个DTC结算日（此结算周期称为“T+3”）付款后，票据将予以交付。根据1934年《证券交易法》修订后的第15c6-1条规则，二级市场交易通常要求在一个DTC结算日内结算（“T+1”），除非交易双方明确同意其他方式。因此，希望在实际交付票据之前就进行交易的购买者，由于每张票据最初将在三个DTC结算日内结算（T+3），将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 2028年8月25日 2028年8月30日 关于每一项参考资产，其在行权日上表中载明的结算价值 初始值： 关于每一项参考资产，其在最终评估日的收盘价值 最终值： 若每一参考资产在任何观察日（包括最终估值日）的收盘价值等于或高于其行权价值，则相关票据将在相关行权支付日自动被行权，并以每张票据等于适用行权支付金额的现金支付。自动行权后，将不再对票据进行任何支付。 自动呼叫功能： 10.35% per term 呼叫回呼率： 如下表所示： 对于每个参考资产在最终估值日期之前的观察日期：其初始价值的100.00%（四舍五入至与其初始价值相同的位数），如上表所示 对于最终估值日期的每一项参考资产：其初始价值的70.00%（四舍五入至与其初始价值相同的位数），如上表所示。 关于每一项参考资产，其初始价值的70.00%（四舍五入至与其初始价值相同的小数位数），如上表所列 如果本票未在到期日或之前自动被要求兑付，您将完全面临最低表现参考资产负面的表现，并且您将在到期日收到按如下方式计算的每张本票的现金支付： 笔记的附加条款 您应将本定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件、2024年11月8日日期的基础资产补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场关联票据，A系列）一并阅读，这些文件涉及我们的高级票据计划、A系列，其中本票据是其中一部分。在本定价补充文件中未定义但已使用的首字母大写术语，应具有产品补充文件中赋予它们的含义。如果本定价补充文件与上述任何文件之间存在任何冲突，则应按以下优先顺序处理：首先，本定价补充文件；其次，随附的产品补充文件；第三，基础资产补充文件；第四，招股说明书补充文件；最后，招股说明书。本票据可能在几个重要方面与随附的招股说明书、招股说明书补充文件、基础资产补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件，包括此处引用的文件。 本定价补充文件连同下文所列文件，包含票据条款，并取代所有此前或同时作出的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、函件、交易思路、实施结构、示例结构、手册或其他我们提供的教辅材料。您应仔细考虑伴随产品补充文件中“特定于票据的额外风险因素”中阐述的事项，因为票据涉及与传统债务证券无关的风险。我们敦促您就投资票据一事咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。您可通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）获取这些文件（或如果该网址已变更，则通过查阅SEC网站上相关日期的我们提交的文件）。 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm产品补充说明（市场关联票据，A系列），日期为2024年11月8日：2024年11月8日招股说明书：2024年11月8日发布的底层资产补充说明：2024年11月8日招股说明书补充文件： 银行保留在票据发行前变更票据条款或拒绝任何购买票据要约的权利。如票据条款发生任何变更，银行将通知您，并要求您就购买事宜接受此类变更。您也可以选择拒绝此类变更，在这种情况下，银行可能拒绝您的购买要约。 投资者适用性 如果笔记适合您，则： ● 您充分理解并接受投资于本票据所固有的风险，包括您可能损失本票据投资额高达100%的风险● 您理解并接受，只有当本票据触发自动赎回且您相信每个参考资产的收盘价值在观察日将等于或高于其各自赎回价值时，您才能获得本票据的正回报● 您理解并接受，本票据的正回报将受赎回回报率限制，且您不会参与任何参考资产超过适用赎回支付金额所代表的回报的增值，该金额可能相当可观● 您理解并接受，本票据与由参考资产组成的