2026阿根廷生物燃料年度报告

所需报告：强制公开分发 Report Number:AR2026-0013 报告名称：生物燃料年度报告 报告类别：生物燃料国家：阿根廷布宜诺斯艾利斯 制备人：肯尼斯·约瑟夫 批准人：奇斯·麦克格拉思 报告要点： 阿根廷的燃料乙醇产量预计将在2026年达到创纪录的13.5亿升，这得益于创纪录的国内消费、额外的玉米基生产能力，以及2026年3月一项允许燃料经销商通过自愿协议在强制性的12%比率之上混合最多15%乙醇的规定。预计玉米基乙醇将占产量的约60%，而国内需求更强预计将使出口量适度减少。生物柴油产量预计将达到近12亿升，比2025年增长8%，因为更高的国内使用量足以抵消较弱的出口。然而，出口量预计将达到自2007年以来最低水平，该行业预计仅在其安装能力的约27%下运营。目前正在审议的拟议立法将提高乙醇配额至15%并将生物柴油配额提高至10%，但生物柴油相关条款仍然存在政治争议。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定代表美国政府的官方政策声明。 一、执行摘要 阿根廷的生物燃料行业正进入一个重要的政策转型期。尽管现行的《生物燃料法》（第27,640号）将继续有效至2030年，但政府最近提出了新的立法草案，该草案将大幅放宽市场准入，提高掺混强制要求，并为可持续航空燃料（SAF）、可再生柴油（HDRD）、氢气和生物甲烷等先进生物燃料建立监管框架。如果新的生物燃料法获得批准，这将是自2006年《生物燃料法》颁布以来阿根廷生物燃料行业最重大的改革。 拟议的改革将把国家生物乙醇混合比例的强制性要求从12%提高到15%，将生物柴油的强制性要求从7.5%提高到10%，同时用透明的市场交易体系取代政府定价。该提议还引入了灵活燃料汽车，扩大了先进生物燃料的发展机会，并通过减少目前为中小型生产商保留的保护市场份额，逐步放开生物柴油市场，引入更大程度的竞争。 尽管参议院仍在进行谈判，但该提案获得了比以往改革尝试更广泛的政治和行业支持。乙醇条款广受支持，而生物柴油则仍然是争议最大的问题，因为小型国内生产商担心大型垂直整合出口商和石油公司带来的竞争加剧。 2026年3月，能源秘书处发布了第79/2026号决议，将汽油允许的最大含氧量提高至5.6%。该措施现允许燃料经销商销售含生物乙醇高达15%的汽油，同时将强制混合比例维持在12%。额外的3个百分点可在生物乙醇生产商和燃料经销商之间自由协商的协议下进行混合。该决议还重申柴油可以与高达20%的生物柴油混合。该决议是在伊朗冲突爆发后国际油价和燃料价格急剧上涨的背景下发布的，旨在为扩大国内生物燃料使用提供更大的灵活性。 生物燃料仍然是阿根廷在COP30上提出的更新版国家自主贡献目标（NDC 3.0）的核心组成部分。政府承诺到2030年将温室气体排放限制在375 MtCO₂e，同时扩大可再生能源、提高交通效率并推广低碳燃料。 可再生能源持续扩张，目前已占发电量的约25%，预计到2025年底将超过原定的20%目标，并通过2030年在风电和太阳能项目上进行更多大型投资。然而，政府也继续将瓦卡穆尔塔页岩油气资源的开发作为经济增长的关键驱动力来优先发展。 在省级层面，科尔多瓦仍然是阿根廷最先进的生物燃料市场，一些加油站提供的生物燃料混合比例（B20和E17）高于国家强制标准，同时正在扩大燃料加注基础设施，并推动灵活燃料汽车及生物燃料在商业运输中的使用。圣菲州继续倡导提高生物柴油强制标准，同时将自己定位为未来可持续航空燃料（SAF）和可再生柴油的生产中心。 阿根廷对生物燃料维持税收减免政策，而混合燃料配额下的官方采购价格仍由能源部监管。然而，价格调整的延迟已周期性地降低了生产者的盈利能力，特别是那些依赖国内配额的中小型生物柴油公司。阿根廷不对生物燃料实施国内可持续性或碳强度要求。尽管如此，作为世界领先的生物柴油出口国之一，阿根廷的生产商遵守国际认证体系，包括欧盟修订的RED II可持续性要求以及ISCC和2BSvs等国际公认认证体系。 总体而言，阿根廷的生物燃料前景日益乐观。如果拟议中的立法得以通过，更高的掺混强制要求、市场自由化以及支持可持续航空燃料（SAF）和其他先进生物燃料政策的出台，将可能显著增加国内消费、吸引新的投资并加强出口机会。 阿根廷生物柴油面临进入大多数出口市场的限制。自2018年以来，美国因反倾销和反补贴措施（税率约为130%至160%）实际上已对阿根廷生物柴油关闭市场。一项强制性的五年日落审查预计要到2028年才会进行。 欧盟仍然是几乎唯一的主要出口目的地。根据2019年的一项协议，阿根廷生物柴油享受最低进口价格，并享有每年高达120万吨（约136亿升）的免税配额，且免征25%至33%的反倾销税。2026年7月8日，欧洲议会否决了一项拟议的法规，该法规将通过2030年逐步淘汰大豆油作为生物燃料的使用。该决定为阿根廷生物柴油行业提供了重大缓解，因为该提案将在修订后的RED II中将基于大豆的生物柴油归类为具有高间接土地利用变化（ILUC）风险的原材料，逐步使其无法计入欧盟的可再生能源目标——阿根廷一直积极反对这一认定。2026年5月生效的欧盟-南方共同市场贸易协定将生物柴油排除在关税自由化之外，但通过关税配额给予生物乙醇有限的优惠准入。 与此同时，秘鲁曾是阿根廷生物柴油的年进口国，年进口量约为20万吨（约合2300万升）。目前，秘鲁正在对该国2016年首次征收的反倾销税进行日落复审。如果结果有利，阿根廷的生物柴油出口市场或将重新开放。 2026年燃料生物乙醇市场概览总结 预计阿根廷燃料乙醇产量将达到创纪录的13.5亿升，得益于创纪录的国内 消费和相对较强的出口。最近的政策变化允许燃料经销商通过与生产商自由协商的协议，将乙醇混合比例在强制性的12%基础上提高最多三个百分点。基于玉米的乙醇预计将占总产量的约60%，其余部分由甘蔗产业提供。尽管出口需求相对较强，但较高的国内消费预计将使出口量有所减少，巴西几乎成为唯一的出口目的地。2026年，两家大型玉米乙醇工厂扩大了其生产能力。 2026年生物柴油市场概要阿根廷生物柴油产量预计将达到近12亿升，较2025年增长8%。受国内平均生物柴油混合比例7.2% 的支撑，更高的国内消费预计将足以抵消出口减少的影响。全球能源市场的波动性进一步强化了政府和燃料分销商扩大国内生物燃料使用的意愿。生物柴油出口预计将降至2007年阿根廷首次出口生物柴油以来的最低水平。即便产量提高，该行业预计也仅能利用约27%的装机容量。大豆油将保持唯一的原料，预计2026年不会对新生物柴油生产能力进行重大投资。 II. 政策与项目 在国家层面，阿根廷自2021年起一直根据第27,640号生物燃料法运营，并进行了多次后续修订。该法连同2006年颁布的原第26,093号生物燃料法，主要聚焦于通过配额和政府设定价格对国内燃料市场实施混合强制要求和生产激励。长期以来，生物燃料一直被视为促进农村发展以及提升大豆、玉米和甘蔗等农产品附加值的一种工具。 能源秘书处最近的修改对现行的生物燃料政策带来了重要变化： 1.2025年6月，第252/2025号决议授权使用生物燃料，主要影响作为河流和远洋船舶船用炉油的生物柴油，最高可达B100，前提是发动机需配备生物燃料运行装置。初期，这将影响在巴拉那-巴拉圭水道运营的驳船。 尽管该法律强调了生物燃料的可持续生产和使用，但它并未建立奖励碳强度降低的机制。此外，尽管它授权政府监管未来的生物燃料，包括可持续航空燃料（SAF），但并未为先进生物燃料提供具体的激励措施。在实践中，现行和之前的生物燃料法律均未完全实现其既定目标。这主要归因于掺混指令执行不力，以及官方生物燃料价格更新滞后，未能反映生产成本同时为国内生产者提供合理的利润空间。 科尔多瓦省（第10,721号法律）在生物燃料政策实施方面取得了最大进展，并成为其他省份的典范，而其他省份则正朝着制定自身立法和法规的方向迈进。2025年，恩特雷里奥斯省颁布了第11,211号生物燃料法，其目标与科尔多瓦省和圣菲省相似。2024年5月，图库曼省批准了第9,766号法律，推广甘蔗来源的生物燃料和生物能源。2020年，圣菲省（第14,010号法律）颁布了促进生物燃料生产和消费的立法。尽管这些省级项目创造了本地需求，但它们对全国乙醇和生物柴油总消费量的影响仅限于有限范围。 一项新的国家生物燃料法，或对现行框架进行重大改革，将能显著扩大国内生产和消费，同时为可持续航空燃料（SAF）和可再生柴油的生产与出口创造新的机遇。 《生物燃料法》第27,640号仍有效力直至2030年。然而，2026年5月中旬，政府引入了一项新法案，旨在取代现行法规。6月初，参议院开始审议五项独立的生物燃料法案。讨论涉及两个参议院委员会、国家及省级当局，以及私营部门利益相关者，包括生物燃料协会和汽车制造商。迄今为止，辩论主要集中在对政府的提案。大多数利益相关者支持提高强制混合比例。然而，约25家中小规模的生物柴油生产商（年产量9至8000万升），目前供应国内配额，认为自由化将最终减少其市场份额，而有利于那些生产自有植物油且运营成本较低的大型垂直整合生物柴油公司。政府的提案将有效期为15年，代表了向更具竞争性和市场导向的生物燃料部门的重大转变，显著偏离了此前两项法规，根据这两项法规，政府在对官方配额下调控价格和数量。 2026年5月提出的政府法案的主要条款包括： • 将生物乙醇混合配额从目前的12%提高到15%，自法律生效后12个月生效。现有的12%配额将继续由甘蔗乙醇和玉米乙醇行业平均供应（各占6%），而额外的3个百分点将由生产商和燃料分销商自由协商。 • 将生物柴油混合配额从7.5%提高到10%，同样自实施后12个月生效。 •免除发电、船用燃料油和采矿作业中生物燃料的混合要求。 • 将生物燃料的定义扩展，包括可持续航空燃料（SAF）、可再生柴油（HDRD）、氢、生物甲烷和第二代生物燃料等先进生物燃料。 • 拓展生物燃料的法律定义，以适应新技术和生产工艺，从而为石油公司开放市场。• 允许使用灵活燃料汽车，包括新汽车和改装的旧汽车。因此，允许使用E100燃料。 • 取消政府设定的生物燃料价格。相反，价格将通过透明的电子交易平台建立，与米莱总统更广泛的放松管制议程一致。最高价格将基于进口平价，国内交易不得超过该水平。 • 限制政府的角色为监管、检查、质量控制和认证。 • 为生物柴油行业设立过渡期，承认虽然乙醇市场可以快速过渡到放松管制系统，但生物柴油生产商需要额外时间，因为目前有超过25家中小型企业供应了满足国内配额所需的大部分生物柴油。 • 在颁布后的前12个月内，这些中小型生产商将继续通过电子市场确定的价格供应全部现有的7.5%配额。配额提高至10%后，他们的保证份额将 降至5%（生物柴油配额的一半），进一步下降至2029年的4%和2030年的3%。 •••••随着中小型生产者的保障份额下降，剩余的量将完全开放竞争，允许大型综合生物柴油公司参与。任何一家公司都不被允许供应超过总量的14%。融合授权允许生物甲烷（由有机废物产生的可再生气体）商业化包括未经限制地向天然气管网注入。允许生物航油（SAF）自由商业化，无需强制混合或混合与传统航空煤油相关的义务维持生物燃料在液体燃料税和二氧化碳方面的现行免税政策税收，这两项规定继续适用于化石燃料。授权进口超过国内产量的生物燃料混合授权。然而，用于满足该授权的生物燃料仍需阿根廷生产，使用国产原料。如需进口，可获授权。国内供应不足，或者国内法定价格超过进口平价。 该提案持续引发重大争议，利益相关方在几项关键条款上仍存在分歧。尽管如此，这是近年来该领域首次获得广泛支持的一项生物燃料法案。国家政府、大多数生物燃料生产省份、数个生物燃料协会以及石油公司普遍同意该提案的整体方向。 乙醇条款在几乎所有利益相关者中均获得广泛支持。然而，生物柴油条款仍然存在相当大的争议，主要是因为历史上供应全部国内配额的小型和中型企业，在市场自