欧盟生物燃料年度报告

Date:July 17, 2026 Report Number:E42026-0052 报告名称：生物燃料年度报告 国家：欧洲联盟 海牙报告类别：生物燃料 由 Bob Flach、Katarina von Witzke 和 Sophie Bolla 编制 批准人：劳拉·盖勒 报告要点： 由于修订后的《可再生能源指令》（REDII）强制执行了更严格的可再生交通目标，欧盟生物乙醇和生物基柴油（BBD）的消费量正在上升。尽管电气化、生物燃料混合限制、作物配额和特定的可持续性要求制约了增长。虽然国内生物乙醇产量仍然停滞不前，但BBD制造业正在扩张，得益于对中国进口的反倾销关税以及欧盟可持续航空燃料（SAF）目标的支持。受需求增长和本地产量持平的推动，预计2026年欧盟生物乙醇进口将增加，主要来自美国和乌克兰。2026年，欧盟从中国和阿根廷的BBD进口量将崩溃，而来自印度和泰国的进口量将激增。在美國税收抵免政策变化后，英国已成为欧盟BBD的最大出口市场。最后，为满足欧盟监管要求，到2030年，源自废弃物流的高级生物燃料的消费量必须显著增加。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，不一定代表官方美国政府政策。 目录 第六节 统计数据说明..................................................................................................................................37 生物乙醇...........................................................................................................................................................37 生物柴油/HDRD.................................................................................................................................................38 附录一——缩略语...................................................................................................................................38 附录二——能量含量与转换率.........................................................................................40 附录三——USEU和驻外使领馆的相关报告................................................................................40 一、摘要 消费 欧盟燃料生物乙醇消费量从2020年至2025年激增了44%（见图表1），这得益于汽油池的扩大和E10燃料的快速推广，使欧盟转变为净进口国。增长主要受更高掺混配额、有竞争力的燃料价格以及波兰、法国和德国等主要市场消费者接受度提高的推动。预计2026年燃料消费量将再增长5.9%（2025年为6.4%），这得益于乙醇相对于汽油的有利价格以及正在推进的修订版《可再生能源指令》（REDII）。然而，这一增长趋势面临区域掺混上限的制约。 基于作物的生物乙醇配额限制。此外，高汽油价格可能导致汽油市场萎缩，从而减少生物乙醇的消费。 2025年，欧盟生物柴油（BBD）总消费量增长了4.1%，预计2026年将再增长2.8%。这一增长主要受温室气体（GHG）减排目标提高和可持续航空燃料（SAF）新规的推动。总体而言，BBD消费面临柴油燃料供应减少和交通运输电气化加剧的压力。脂肪酸甲酯（FAME）消费则受到7%的体积混合比例限制和双重计算规则的限制。尽管氢化衍生生物柴油（HDRD）和SAF因具有很高的GHG减排值而具备竞争优势。然而，大豆油可能被归类为具有高间接土地利用变化（ILUC）风险，这将严重威胁欧盟市场，因为这将切断来自阿根廷的主要生物柴油进口。 生产 2020年至2024年期间经历了一段增长后，尽管国内需求强劲且全球谷物供应充足，预计欧盟整体生物乙醇产量将在2026年全年保持停滞状态。法国和德国等主要生产国面临产量接近最大产能的稳定局面，而匈牙利的生产则受到国内玉米供应有限以及禁止进口乌克兰谷物的影响。扩张主要集中在波兰，以及程度较轻的捷克和保加利亚，这些国家有利的原料供应正支持着持续运营。 2025年，欧盟总生物柴油产量增长了3%以上，预计2026年将再增长4.2%。这一增长趋势主要是由HDRD和SAF产量激增7.2%所驱动。此外，对中国生物柴油征收的反倾销税也为国内产量增长创造了机会。尽管2025年和2026年产量有所扩张，但美国税收抵免政策调整后出口崩溃，导致FAME产量受到负面影响。原料利用正从基于作物的植物油转向废料和残留物，其中废用 Cooking Oil (UCO) 增长显著。相反，由于即将实施的可持续性要求，棕榈油和豆油的使用量持续快速下降。 贸易 根据不断增长的需求和国内生产的停滞，预计2026年欧盟燃料生物乙醇进口将进一步增加。在主要供应国中，到2026年可能只有美国和乌克兰能够扩大其对欧盟的燃料生物乙醇出口。由于美国国内消费相对稳定且生产强劲，欧盟应能在2026年全年继续获得充足的美国生物乙醇供应。乌克兰拥有1.58亿升的欧盟关税配额，并在过去十年中一直在增加对欧盟的生物乙醇出口。随着最近达成的欧盟-南共体协议（参见本报告的“政策与项目”章节），巴西获得了改善的对欧盟市场准入。然而，由于国内需求不断增长，预计可出口供应量的扩张将有限。 2025年，欧盟BBD进口量下降了22%，因为新的反倾销关税削减了中国的供应。这一进口下降最初被马来西亚和韩国的增长所缓和。2026年初的数据显示，阿根廷的进口总量崩溃，而印度和泰国的进口则迅速激增。在出口方面，美国贸易的萎缩发生在美国从混合税转向（另一种政策）之后。 生产者税收抵免的功劳，因此，英国成为欧盟最大的出口市场，实现了近60%的同比增长，并持续增长至2026年初。 先进生物燃料 根据附件IX第A部分所列农业和林业副产品生产的“先进”生物燃料（欧洲委员会定义）的最低混合比例，这些燃料的消费必须在2030年显著增加。先进生物燃料的需求大部分来自：从市政和农业废弃物流（如污水污泥、棕榈油厂、植物油精炼厂和造纸厂的产物）中生产的HDRD燃料，或从食品废弃物流和纤维素生产产物中生产的生物乙醇。随着捕捉作物和覆盖作物被引入附件IX第A部分，可能有更大比例的先进生物燃料将使用这些原料生产。 生物燃料中有较大一部分是通过使用附件九第B部分所列的废油和脂肪生产的。大约三分之一的BBD（包括HDRD）是由废餐饮用油（UCO）和动物脂肪生产的。REDII设定了使用这些废油和脂肪生产的生物燃料占所有交通燃料总消费量的最高限为1.7%（基于能量计算），但欧盟成员国可根据替代原料的有限供应情况，如有正当理由，对此限值进行调整。从第三国获取原料可能有助于扩大生产，以保持这些可再生交通燃料的竞争力。 II. 政策与项目 欧盟可再生能源指令 (RED) 欧盟能源与气候变化一揽子计划（CCP）运行于2010年至2020年。作为CCP计划一部分的《可再生能源指令》（RED）于2009年6月25日生效，并于2020年12月31日到期。CCP要求欧盟实现一项具有约束力的目标，即在2020年，其20%的总体能源使用将来自可再生资源，并且每个成员国10%的交通运输能源使用也将来自可再生资源。有关RED的更多信息，请参阅2020年生物燃料年度报告。 《可再生能源指令II》（REDII） 欧盟（EU）于2018年通过了适用于2021-2030年期间的新《可再生能源指令》（REDII）。指令2018/2001的大部分条款于2021年1月1日生效。该指令于2023年10月通过2023/2413号指令进行了修订，以使REDII与欧盟的“绿色协议”目标相一致，即到2030年将温室气体排放减少55%（与1990年相比），并在2050年实现碳中和。修订后的REDII于2025年5月21日开始适用。一些成员国尚未将指令完全转化为国内法。 欧盟可再生能源的采用2024年，欧盟最终能源消费中可再生能源占比达到25.4%，较2023年增长0.9个百分点。2024年， 交通领域可再生能源平均占比为11.3%（此数据包含先进生物燃料的重复计算）1。 到2030年。在交通方面，成员国可以选择在以下目标中任选其一：到2030年将温室气体（GHG）强度降低14.5%（与1990年相比），或确保到2030年终端能源消费中可再生能源占比至少为29%。该指令还设定了非作物基先进生物燃料的强制性目标：2025年占比为1%，2030年占比为5.5%，其中至少有1个百分点来自非生物来源的可再生燃料。欧盟将作物基生物燃料的消费量限制在2020年各成员国实际消费的水平，并额外增加1个百分点。 允许在当前消费量基础上增加，最高不超过总体限额的7%。成员国还可以设定低于REDII规定水平的传统生物燃料最低限额。 对于高级生物燃料，即由下表1中所列原料生产的生物燃料，REDII为第九附件A中列出的原料和第九附件B中列出的原料引入了两组不同的目标。第九附件A中列出的原料生产的生物燃料，必须在2025年至少供应1%，在2030年达到5.5%，其中至少1个百分点必须来自2030年的非生物可再生燃料。第九附件B中列出的原料生产的生物燃料，除塞浦路斯和马耳他外，将在2030年被限制在1.7%（按能量计）。请注意，成员国在必要时，可考虑原料的可用性，修改该限制。任何此类修改均需获得欧洲委员会（EC）的批准。高级生物燃料可以被双重计算，尽管并非所有成员国都这样做。2024年5月，EC通过了委托指令（EU）2024/1405，该指令在REDII的第九附件中增加了新的原料。这些原料在下方表格中用斜体标出。 REDII附件IX所涵盖的废弃物和残留物的非详尽清单，可参见关于验证可持续性、温室气体减排标准和低间接土地利用变化（ILUC）风险标准的实施条例2022/996的附件IV。该附件中列出的物质应被视为属于附件IX中规定的一种原材料类别，即使未明确提及。 2025年11月，欧盟发布2025/2181号法规，对含有或由动物源材料组成的废食用油（UCO）的进口提出了新要求，包括进口商向欧盟声明其UCO。该法规将于2027年11月19日生效。 REDII和先进生物燃料的实施一些欧盟成员国计划实现高于REDII要求的高级生物燃料混合比例。有关强制性规定的更多信息 ，请参阅我们于2026年1月发布的FAS GAIN报告《欧盟各成员国生物燃料强制性规定——2025》。预计该报告将在2026年夏季更新发布。 REDII可持续性标准为达到REDII目标，欧盟消费的生物燃料、生物液体和生物质必须符合REDII第29条中规定 的严格可持续性标准。该条款对温室气体减排的最低水平、防止高碳含量土地的转换以及生物多样性保护提出了要求。 高风险间接土地利用变化（ILUC）生物燃料：通过《2019/807号委托法案》，REDII引入了针对高风险ILUC生物燃料的具体标准，该法案界定了高风险ILUC生物燃料。欧盟将高ILUC风险原料定义为：自2008年以来，向高碳储量土地扩张的产量份额超过10%，且年扩张率超过1%的原料。根据欧盟2019年的计算，只有棕榈油符合此定义。计入REDII可再生能源目标的高