印度尼西亚生物燃料年度报告

所需报告：强制公开分发 Report Number:ID2026-0033 报告名称：生物燃料年度报告 国家：印度尼西亚 雅加达 报告类别：生物燃料 制备人：阿里夫·拉赫曼洛夫 批准人：克莉丝蒂娜·沙梅尔 报告要点： 2026年初，印度尼西亚公布了一项新的生物燃料发展蓝图，该蓝图分阶段推广非公共服务义务（PSO）或非补贴汽油的5%生物乙醇混合燃料（E5），计划于2026年至2027年在爪哇岛进行区域性推广，并于2028年前在全国范围内推广至10%混合燃料（E10）。全球能源价格上涨促使印度尼西亚政府（GOI）加强了对补贴燃料消费的控制，同时维持了高辛烷值（RON 90）汽油和补贴柴油的零售价格不变。此举保护了消费者购买力免受全球价格上涨的影响。在此背景下，GOI加速了其生物柴油混合燃料的强制性要求，于2026年7月提前于原定时间将生物柴油混合比例从40%（B40）提高到50%（B50），并上调了燃料配额。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定代表美国官方政府政策声明。 通用术语和缩写：BBD 生物柴油基柴油CPO 棕榈原油ESDM 能源与矿产资源部EU 欧洲联盟FAME 脂肪酸甲酯（即生物柴油）GHG 温室气体HDRD 加氢衍生生物柴油（亦称加氢植物油）HEFA 加氢酯化脂肪酸甲酯（符合ASTM认证的可持续航空燃料路径）HVO 加氢植物油（HDRD的旧称，仍被使用）ISPO 印度尼西亚可持续棕榈油KLHK 环境与林业部LCA 生命周期分析MOT 贸易部MW 兆瓦GW 吉瓦NDC 国家自主贡献PFAD 棕榈脂肪酸蒸馏物PME 棕榈油甲酯POME 棕榈油厂废水PKFAD 棕榈核脂肪酸蒸馏物PSO 公共服务义务PTA 优惠贸易协定RON 研究法辛烷值RSPO 可持续棕榈油圆桌会议SAF 可持续航空燃料UCO 使用过的烹饪油 一、执行摘要 印尼在2026年持续推进其生物燃料计划，该计划受能源自给自足目标、温室气体（GHG）减排目标以及国家能源转型议程的推动。监管框架已大幅更新，能源与矿产资源部（ESDM）第4/2025号条例为生物燃料计划奠定了运营基础，而ESDM第113/2026号法令则引入了至2030年的新掺混义务路线图。 生物柴油仍然是印度尼西亚生物燃料计划的基石。2026年7月，印度尼西亚政府（GOI）将生物柴油混合比例强制标准从B40提高到B50，并设置了三个月的过渡期。作为回应，GOI将2026年生物柴油配额从156亿升提高到176亿升。普氏预计，2026年生物柴油消费量将达到175亿升，比2025年增长17%。印度尼西亚几乎完全依赖棕榈油作为生物柴油原料。由出口关税资助、并由印度尼西亚种植园基金管理局（BPDP）管理的财政支持机制正承受着日益增长的压力：其余额在2025年年底降至185万亿印尼盾（11亿美元），补贴支出超过了关税收入。2026年3月，GOI提高了出口关税税率，以巩固该基金的资金状况。 生物乙醇仍是一个新兴市场。印度尼西亚正努力重新激活其生物乙醇强制使用计划，新路线图计划从2026年开始对非PSO汽油实施E5强制使用，并计划到2028年扩大到E10，分阶段按地域推广将从爪哇开始。截至2026年初，E5推广时间表仍不明确。燃料乙醇混配量在2025年达到80万升，预计2026年将达到150万升，占印度尼西亚370亿升汽油市场的比例微乎其微。2026年5月，财政部（PMK）发布了PMK 34/2026号文件，将燃料乙醇免征与酒精相关的消费税，这是降低生产成本和支持混配扩大的关键一步。 可持续航空燃料（SAF）的市场发展尚处早期阶段，计划于2027年实施1%的混合燃料强制要求，初期仅限于两个主要机场。印度尼西亚唯一的SAF生产商Pertamina面临着包括原料质量波动、生产成本高昂以及供应链分散等重大挑战。 在贸易政策方面，印度尼西亚根据贸易部（MOT）第32/2025号条例加强了对乙醇进口的管控，要求自2025年10月起实施进口许可制度。预计2026年乙醇出口量为5200万升，较上年下降13%，这是由于竞争加剧所致。印度尼西亚政府（GOI）还限制了对废料流饲料的出口，包括食用废油（UCO）和棕榈油厂废水（POME），以支持国内生物柴油的生产。 印度尼西亚的生物燃料行业面临着复杂的平衡难题：在扩大掺混强制要求的同时，还需管理资金偿付能力、原料竞争、基础设施缺口以及国际贸易压力，其中包括与欧盟就棕榈油基生物燃料政策持续进行的世贸组织（WTO）争端。 II. 政策与项目 印尼于2006年开始推行国家级生物燃料政策，标志是政府法规（GR）第1号关于生物燃料采购和使用的颁布。为支持该法规，总统签发总统令（PD）第10/2006号，成立国家生物燃料发展小组，负责监督生物燃料计划的实施，并制定生物燃料发展蓝图。该蓝图侧重经济发展目标而非环境目标，旨在（1）缓解贫困和失业，（2）通过生物燃料采购推动经济活动，以及（3）减少国内化石燃料消费。2007年，印尼众议院（DPR）通过能源法（UU 30/2007），以强化优先使用可再生能源的法规。 国家能源政策（KEN），生物燃料计划最重要的基础，现已更新为2025年9月签署的GR 40/2025。GR 40/2025反映了从以实现能源供应目标为重点的时代向清洁能源转型和全面脱碳时代的转变。GR40/2025纳入了碳税、碳经济价值以及净零排放目标等现代市场化工具。新的KEN设定了2030年新增和可再生能源占一次能源供应比例在19%至23%的目标。 GR 40/2025 肯定生物燃料属于必须严格控制的商品，以优先满足国内能源需求并确保国内安全。根据GR 40/2025，生物燃料旨在支持难以实现电气化的交通领域的脱碳，以及工业领域热能的替代。简而言之，生物燃料是国家脱碳战略的一部分，其贡献将在实现2060年或更早的净零排放时逐步减少（见表1）。 GR 40/2025主要设定了一系列目标，而总统令（PR）通常建立直接的运营和技术细化。GOI现正起草一项关于国家能源主计划的总统令，预计该总统令将包含路线图或横断面矩阵以及实现KEN设定的具体步骤。 A. 可再生能源与温室气体排放 印度尼西亚于2025年10月向《联合国气候变化框架公约》（UNFCC）提交了其第二份国家自主贡献（NDC），与之前的NDC相比，其气候目标显著提高。到2023年，第二份NDC预计在排放情景方面将比之前的NDC低8.0%至17.5%。第二份NDC还设定了印度尼西亚2025年至2030年的国家温室气体（GHG）减排目标：通过无条件国内努力，目标为9150万吨二氧化碳当量（CO₂e）（占2010年基线的31.89%）；在国际支持下，目标可达1.24亿吨CO₂e（占2010年基线的43.20%）。 在能源领域，印度尼西亚设定了1,669百万吨CO₂e的基准线，目标实现358百万吨CO₂e的无条件减排和446百万吨CO₂e的有条件减排。为助力实现这些能源目标，在发电、工业和交通领域的生物燃料推广将带来47.53百万吨CO₂e的无条件减缓目标。此外，交通领域生物汽油的利用将额外支持0.44百万吨CO₂e的无条件减排目标。第二份国家自主贡献文件仍与印度尼西亚2050年低碳与气候韧性长期战略（LTS-LCCR 2050）保持一致。 LTS-LCCR 2050方案提出，到2050年，生物燃料将成为印度尼西亚交通领域的主要能源来源（见表2）。该方案将逐步用生物乙醇和棕榈油基汽油替代汽油，用棕榈生物柴油和可再生柴油替代柴油。这一战略要求大幅增加电力生产，同时减少对石油基燃料的依赖。 B. 针对生物燃料的特定政策与项目 ESDM法规4/2025为生物燃料项目建立了监管框架，主要考量包括能源自给自足、减少温室气体排放、可再生能源使用以及与能源转型政策相一致的生物燃料管理。该法规优先考虑国内生产以满足国家生物燃料需求，尤其禁止生物燃料公司进口生物燃料，同时要求其确保持续供应。此外，该法规鼓励使用本地采购的原料、有机废弃物和其他生物材料，以减少对进口能源的依赖，与国家能源自给自足的目标保持一致。此外，ESDM法规4/2025还要求燃料调和公司优先使用国内生产的生物燃料。 2026年4月初，印度尼西亚政府（GOI）推出了一项新的混合燃料强制执行路线图，取代了根据ESDM第12/2015号法令制定的先前路线图。该新路线图被采纳 根据ESDM第113/2026号法令，重申了政府能源转型和自给自足的目标。该法令引入了基于区域的实施方法，特别是针对生物乙醇。生物乙醇混合比例从2026-2027年的E5开始，到2028年翻倍至E10，之后保持不变。推广计划分阶段按地域实施：2026年开始于爪哇岛所有省份（包括东爪哇、雅加达特别市、西爪哇、万丹省、中爪哇和日惹省）；2027-2028年扩展至七个省份（新增巴厘省）；到2029-2030年达到八个省份（新增朗布隆省）。 对于生物柴油，路线图计划从2027年开始，将B50纳入补贴柴油（PSO柴油）领域，于2028年扩展至补贴柴油和非补贴柴油领域，并维持该水平直至2030年。生物柴油在全国范围内对两个领域实施，没有区域分阶段实施。生物乙醇遵循相同的轨迹，2026年至2027年为5%，从2028年开始为10%，但全国统一实施。航油掺混是最初级的领域，从2027年开始为1%，计划于2029年扩大至5%，初期仅限于两个主要机场。 除实施时间表外，《ESDM第113/2026号法令》还明确将实施条件限定于三个准备因素：原料供应情况、融资到位情况以及配套基础设施。该法令同时指出，针对每种燃料业务实体的产量分配将另行通过一项专门的关于生物燃料产量分配的部长法令予以确立。 生物柴油强制计划 印尼的生物柴油强制使用计划是一项全国性指令，要求将脂肪酸甲酯（FAME），即棕榈油基生物柴油，与柴油混合，以减少燃料进口、刺激棕榈油国内需求并降低排放。该生物柴油计划最初财务上不稳定。2015年，印度尼西亚政府（GOI）从通过国家预算（APBN）资助补贴转变为通过新成立的种植园基金管理局提供资金，该机构现称为BPDP 1。通过BPDP，印度尼西亚政府对棕榈油出口征收费用。随着这一资金来源被证明是可靠的，印度尼西亚政府积极扩大生物柴油混合计划，将其范围从最初仅限于公共服务义务（PSO）行业，扩展到2018年的全国B20强制使用，并于2020年1月进一步推进至B30。2023年2月，印度尼西亚将生物柴油混合强制使用比例提高到35%（B35）。 针对几个地区推广，并到2023年8月实现全国覆盖。2. 印度尼西亚于2025年1月将生物燃料混合比例从B35提高到B40，过渡期为两个月。在实施前，印度政府于2022年进行了B40路试，以评估两种柴油燃料配置的性能：(1) 40% FAME，以及(2) 30% FAME加10%可再生柴油。 2025年1月，印度尼西亚也通过贸易部（MOT）第2/2025号条例，采取措施限制废料流原料的出口，包括废食用油（UCO）、棕榈油厂残渣（POME）和高酸棕榈油残渣（HAPOR）。根据贸易部（MOT）的说法，这项政策旨在确保烹饪油行业拥有充足的原料，以供应“民食油”（Minyakita）计划。该政策还旨在支持根据B40规定（参见ID2025-0009）生产生物柴油。 2026年7月，政府提高了生物燃料混合比例要求，从B40提升至B50，并设置了三个月的过渡期。燃料零售商可在2026年9月前消耗剩余的B40库存，之后必须使用B50。与提高的混合比例相配套，政府将2026年生物柴油配额从156亿升提高到176亿升。截至2026年4月，生物柴油的分配量达到46亿升，相当于初始配额的29.5%。 生物柴油强制计划的资金支持 2015年，GOI对国内生物柴油消费的财政支持机制进行了全面革新。该修订方案根据需要进行调整，已被证明是有效且持久的。BPDP管理该机制，通过征收棕榈产品出口税来筹集资金，以弥补生物柴油与化石柴