- 英伟达将GPU价格上调15%,核心策略为先提升云厂盈利能力再转嫁成本,涨价主要原因是内存等硬件成本上涨。三种云厂商业模式回本周期分别为:直接卖云2.5年、卖海外闭源模型1.4年、自卖开源模型1年左右。
- 英伟达近期布局60亿美元获取某开源模型AI公司非独家授权,并投资其10亿美元股权,同时少数股权投资电力对接公司兰西姆以解决云厂电力痛点。
- 英伟达涨价带动存储、工业富联、PCB、台积电等产业链相关环节受益。
- 海外大模型市场呈现高中低分层,Anthropic6、7月ARR不及预期系竞争格局变化而非产业放缓,海外AI整体趋势不变。