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锂电 现实强景气度 中游材料涨价在即

2026-08-23 未知机构 Bach🐮
报告封面

需求：头部电池厂9月排产140GWh+，环比+8.5%，26H2整体排产上修40GWh，下游现实强景气度。 中游：看好【隔膜】、【铜箔】、【负极】 1、【隔膜】：头部电池厂7月底给隔膜厂取消账期（一手交钱一手交货），且愿意打预付款锁定产能。由于订单供不应求，隔膜厂Q3开始给头部电池厂砍单，倒逼电池厂涨价。 2、【铜箔】：8月21日，根据smm，锂电铜箔加工费平均上涨1k，我们测算，27年锂电铜箔供给缺口会进一步加大（基本无新增产能，大家都在扩电子箔），铜箔加工费有望持续上涨。 3、【负极】：头部负极厂反馈，目前负极价格已经在涨价临界点，产能供不应求，且看27年，随负极厂自建产能落地，成本下降+价格顺导，单位盈利有望明显上修。 重点推荐： 强烈看好隔膜环节的【佛塑】、【星源】、【恩捷】，铜箔环节的【嘉元】、【中一】，负极环节的【尚太】、【中科】。 电池环节继续推荐【亿纬】、【宁德】

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