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DW电子每日观点汇报

2026-08-23 未知机构张曼迪

核心观点：先进封装赛道量价提升逻辑持续强化，CoWoS-L/CoPoS技术演进趋势确定。
重点看好：RDL核心设备芯碁微装，当前股价仍有4倍空间，具备极强卡位优势，全球领先。
海外预期：若算上海外预期，芯碁微装市值或达2000亿起步，预计今年下半年海外将有超预期进展。
买入机会：近期股价调整是绝佳买入机会，一年后回头看将证明当前判断。
杰华特：HWGPU份额提升最快，格局最清晰，壁垒最高，是细分环节龙头。
国产GPU挑战：除华为外，其余国产GPU厂商反映Drmos料号紧缺，可能成为继HBM之后第二个国产GPU放量卡点。
Drmos进展：务必重视华为客户以外的Drmos导入进展。
国产算力：Q3是超节点放量关键窗口。

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