DW电子每日观点汇报

#观点：[玫瑰]芯碁微装：大家关心芯碁的二季度业绩情况，我原本预计收入利润环比大概10%多增长，最新的预期我估计要比这个好不少，详情可以电话交流，毕竟二季度的收入利润是一季度的发货，但是一季度的发货受产能影响和春节影响比较大，整体二季度不用给太高预期，但二季度还是不错的。另外，二季度的实际发货我觉得要比一季度好不少，也就是三季度 表观收入利润环比二季度会增长很多，大家可以对三季度业绩乐观点[玫瑰]杰华特：我们之前的预测还未考虑Drmos和模拟料号涨价，在公司Drmos完成导入后，涨价仅是时间问题，后续盈利能力还将上修。下周WAIC重点关注华为950与超节点进展，杰华特是当下华为链核心标的。回调值得重视！ [玫瑰]科翔股份：周末讨论比较多科翔股份，目前科翔的陶瓷板通电测试啥的都已经通过，而且仅有科翔通过，3万片月产能已经ready，大客户要求明年扩到8-10万月产能，利润弹性极大！并且HDI板江西九江厂马上迎来大客户审厂，也就是陶瓷板和HDI都要进大客户，重磅利好 [玫瑰]深南电路：公司Q2 PCB、BT载板环增均强劲，无锡，广州PCB及载板扩产超市场预期，坚定看好！ [玫瑰]晶方科技：重视光学+先进封装双重技术壁垒在光电业务里的价值，先看650e！继承于Anteryon的光学技术能应用在EUV/DUV和FAU里的WLO里，是首要业绩兑现板块；沉淀于CIS封装的先进封装异质集成和TSV能力使其在光电合封业务上优势明显；外加主业CIS合封量价或双增、下半年放量可期。 [玫瑰]长光华芯：25年11月第一波光芯片行情启动100亿翻倍，春节后客户大订单第二波启动200亿翻倍，4月出海预期第三波启动400亿至今，持续关注客户进展，整体空间看2000亿。#文字观点