- 芯碁微装:预计3年内有5倍上涨空间,具备极强的卡位优势,在全球先进封装设备领域是龙头企业。若考虑海外预期,市值可能达到2000亿。公司预计今年下半年在海外市场将有超预期的进展,一年后回看,当前调整是绝佳的买入机会。
- 杰华特:全面布局模拟芯片赛道,从产能、产品和份额来看,是本轮模拟芯片弹性最大的标的。2027-2028年将凭借核心份额享受国产Drmos放量机遇,当前主要问题是产能,从公司已锁定的晶圆来看,明年将是爆发的一年。目标市值1500亿。
- 国产算力:该板块进可攻退可守,认为Q3是国产算力难得的投资窗口期,重点提示【国产算力五大天王】均有大机会。其中重点推荐盛科通。