芯碁微装
- 公司刚拿下第一台 COPOS 设备,从 COWOS 设备升级至 COPOS,设备量价齐升,市场空间至少扩大 4 倍。
- 公司在玻璃基板等领域具备极强卡位优势,不仅在国内,在全球先进封装设备领域也是龙头企业。
- 预计公司海外市场估值可达 2000 亿起步,今年下半年在海外市场将有超预期进展。
- 当前股价调整是绝佳的买入机会,一年后回看将证明这一点。
杰华特
- 公司 H 客户 GPU 性能持续超预期,GPU 出海战略逐渐明晰。
- 看好公司成为 H 客户 DromoS 核心一供,全面拥抱模拟芯片大赛道。
- 从产能、产品、份额来看,杰华特是本轮模拟芯片弹性最大的标的。