DW电子每日复盘每日新电子57沪深300指数

沪深300指数+0.61%，电子指数+0.07%，半导体指数-0.43%，消费电子指数-0.46%。 –算力：寒武纪+1.95%，传字节加单、阿里下单。 翱捷科技-6.64%，或受网传的“算力芯片新指标”一图影响，新指标对算力芯片总DRAM带宽、IO带宽，以及两者之和都做了要求，国内企业在台积电及三星利片，回到国内使用的 【DW电子】每日复盘每日新-电子5.7 沪深300指数+0.61%，电子指数+0.07%，半导体指数-0.43%，消费电子指数-0.46%。 –算力：寒武纪+1.95%，传字节加单、阿里下单。 翱捷科技-6.64%，或受网传的“算力芯片新指标”一图影响，新指标对算力芯片总DRAM带宽、IO带宽，以及两者之和都做了要求，国内企业在台积电及三星利片，回到国内使用的芯片受新规限制，互联网厂商自研芯片目前部分在调整规格以满足新规要求。 –模拟：思瑞浦-3.1%、纳芯微-3.3%今日有所回调。 –设备：中科飞测+1.4%，天准科技+1.9%，冲高回落，两家公司均昨晚公告宽光谱明场的送样或订单，量检测环节目前到了验证成绩的时候了，市场对demo或审美疲劳；汇成真空+4.3%，受奥普光电订单催化 –精智达发布股份回购进展公告，已回购56.9万股，回购金额达到4016万元。 公司计划回购3000万元-5000万元。 –海力士减产DDR4：继三星电子于2024年6月上旬截止DDR4最后订单，并于2025年底全面停产多款DDR4模块后，SK海力士也开始逐步减少DDR4产能，计划将DDR4产能压缩至20%左右。 – Open AI计划通过在海外加大投资，扩展其价值5000亿美元的星际之门项目，预计与全球合作伙伴在AI基础设施上的投资支出将远超5000亿美元。 –三星电子计划在2027年左右开始量产LEDoS，第一家供应商很可能是三星电子的MX部门。 MX部门计划明年发布第一代无显示智能眼镜，并于2027年发布第二代智能设备AR眼镜。 –兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，一定程度说明兆易产品具备国际化竞争力，公司亦先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位，进一步踏入手机生态核心圈。 –重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！–智能眼镜板块：6月小米眼镜、7月三星、9月Meta眼镜催化临近，智能眼镜多数标的4 月调整充分，建议关注天岳先进、水晶光电、杰普特、华灿光电、美迪凯等。 –昇腾链：国产算力技术进展迅速，910C 384超节点对标GB200 NVL72，下一代910D持续推进，打开产业链成长空间。 重点关注：华丰科技、南亚新材、芯碁微装、深南电路等。 兆易创新/精智达/天岳先进/芯原股份/芯源微/微导纳米/芯碁微装/华勤技术/杰普特