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美银 ABF基板 AI驱动供需缺口扩大

2026-08-20 未知机构墨

ABF基板行业供需缺口显著扩大，确立卖方市场地位。由于服务器CPU总可寻址市场（TAM）上调，尤其是AI需求推动，预计2026/27/28年供应短缺程度将从之前的4%/10%/16%加剧至7%/14%/19%。按应用划分，服务器CPU在ABF基板需求中的占比预计分别达到17%/21%/21%，高于此前预测的13%/14%/14%。供给端增长相对温和，预计2026/27/28年分别为12%/22%/19%，主要考虑Unimicron产能转移和NYPCB瓶颈消除。维持对Unimicron的看好。

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