国联民生宏观经济 宏观研究新范式系列 四 AI画像系列报告 AI沃土的通胀画
Alphabet、亚马逊、Meta四大云厂最新资本开支合计上调至7300亿美元，开支强度创新高但就业未同步扩张；应用端同等性能门槛的模型调用价格年化下降9倍至900倍不等，存在杰文斯悖论。价格、出口、股市、就业端均呈现K型分化，稀缺环节获溢价，不同经济体按产业链位置分为韩国“收租者”、中国台湾地区“专营者”、美国“买单者”、中国大陆“承价者”四类AI沃土画像，AI本质是相对价格、利润、收入的再分配机器，仅当非AI端相关指标改善时才会实现广泛复苏。
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