谷歌下一代TPU集群将升级至6DTorus架构,推动光模块配比提升及配套OCS数量增加。第三方咨询机构CignalAI报告预测,2030年OCS市场规模将超80亿美元,反映NV及其他GPU网络中ScaleUp机会的新增长。产业链调研显示,整机OCS企业及上游零部件供不应求。核心观点包括:
- 深度受益昇腾超节点+海外算力行业β:
- 昇腾链26H2超节点OCS需求爆发;
- 海外CSP厂商光模块配比及OCS数量同步提升。
关键数据:2030年OCS市场规模超80亿美元。研究结论:OCS市场迎来新兴ScaleUp机会,供需紧张推动行业增长,建议关注整机OCS企业及上游零部件供应商。