PI膜8月再次大涨缺货或持续至2028年以后

市场现状市场现状 8月PI膜再次大涨，整体缺货情况预计将持续至2028年以后，中国大陆地区缺货情况尤为突出。 价格与紧缺品种价格与紧缺品种 1.价格走势价格走势：PI膜在第二季度已上涨20%-30%，8月价格再度走高2.紧缺品类紧缺品类：最紧张的品种为PSPI和MPIPSPI主要应用于DRAM和HBM存储领域MPI主要用于存储封装和光模块领域 供需预测供需预测 1.需求规模需求规模：2026年PSPI国内需求约400吨，MPI国内实际需求约3000-4000 吨预计2027年PSPI和MPI需求将分别翻倍至800吨和7000吨2.全球供给全球供给：全球产能集中在海外5-6家厂商，目前产能已满负荷运转，2030年前暂无新增产能计划，仅通过技改和产线调整小幅增产，且优先供给三星、海力士、台积电等海外大厂 国产化进度国产化进度 1.PSPI：国内暂无通过认证的厂商2.MPI：国内主要厂商为瑞华泰，其产品已通过两存认证，且已向新易盛供货，国产化确定性较高 相关标的推荐相关标的推荐 重点推荐：瑞华泰、鼎龙股份建议关注：利安隆、国风塑业