华鑫新材料 8月PI膜再次大涨 缺货至2028年以后 国内尤甚
价格：PI膜在Q2上涨20-30%的情况下，#7-8月再度提价20%+ 紧缺品种：最紧张的是#PSPI和MPI，其中PSPI主要用于存储DRAM和HBM中，MPI主要用于存储封装和光模块 #缺货预计至少持续到2028年以后，中国大陆货源最为紧张：PSPI2026年需求在400吨，主要是日系厂家和钟渊化学，MPI2026年实际需求约3000-4000吨，杜邦、钟渊、宇部厂家供货；预计，到2027年，PSPI和MPI的需求分别增长到800吨和7000吨，几乎100%翻倍增长。 全球供给主要还在海外5-6家厂商，目前产能基本满产，但2030年之前都没有新增产能计划，只是通过技改和调整产线增加部分供应，优先供给海外三星、海力士、台积电等大厂，#2027年以后国内会越来越紧货。 国产化进度：目前PSPI国内没有通过认证的厂商，MPI国内主要厂商是#瑞华泰，存储已经通过两存认证，光模块已经实际给新易盛供货，确定性较高。 推荐：瑞华泰、鼎龙股份，建议关注：利安隆、国风塑业
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