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天风机械晔谈机械13：机械板块近期推荐更新

2026-08-17 未知机构 丁叮叮叮
报告封面

发布时间：2026-08-17 一、核心要点 1. 当前看好缺电板块，主要逻辑为大厂下场带来需求增量、供给受限逻辑强化，板块或从炒价转向炒量，具备高赔率特征2. 重点标的包括杰瑞股份、中国动力、潍柴重机等，各标的均有明确的业绩预测和赔率空间二、投资线索 1. 需求端：美国大厂XAI、英伟达宣布新增电力需求，全球天然气发电年需求约120吉瓦，相关标的基数小、增长弹性大2. 供给端：全球燃气轮机龙头订单超预期但交付不及预期，核心厂商资本开支保守、产能不足，卡特彼勒等恢复中速机产能3. 标的方向：气发机弹性最大，2年或达5倍，代表标的中国动力、潍柴重机；叶片板块出现涨价，代表标的为叶片供应商；核心龙头为杰瑞股份，目标市值约2500亿 三、风险与关注 1. 燃气轮机招标高峰是否真的过去，需持续跟踪行业招标数据2. 原材料价格波动、汇率变化对相关标的业绩的影响3. 大厂新增需求落地进度不及预期，可能影响板块行情持续性

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