天风机械任康推荐低位的工程机械板块 20260707
板块主机厂相比2月底高点普遍回调30%左右，当前位置我们觉得上一轮下调的三个核心原因均已消化充分，建议关注。①内销：从1-2月内销转负到3-5月增速优异，1-5月内销累计同比+18.5%，高于年初预期；6月内销、出口我们预计均有20%+的增速。②中东冲突：担心海外衰退，美伊谅解备忘录战事告一段落；主机厂Q1外销均是双位数增长，Q2外销有望提速。③汇率：汇损确实会继续影响Q2业绩，但我们觉得市场已经充分预期Q2业绩一般，而且汇损影响也将逐季度减弱。主机厂年内估值均处于较左侧区间，期间部分主机厂也发布回购注销、员工持股等维护股价，我们认为当前时点可以逐步配置工程机械板块。
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