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开源通信深度拆解NPO板块 20260817

2026-08-17 未知机构 silence @^^@💗
报告封面

发布时间：2026-08-17 一、核心要点 1.NPO即近封装光学，兼顾光模块的可插拔、CPU的低损耗，是未来2-3年主流方向2.供给侧：世创预计2027下半年NPO客户批量采购、2028年上量，信益胜同步推进研发3.需求侧：国内阿里3.2T NPO Beta测试中，Q3试点；腾讯3.2T VIX NPO验证通过，Q4试点；英伟达、AWS布局对应产品二、产业链拆解 1.NPO含6部分：光引擎、外置光源、FU、高速背板、MPO、保偏光纤2.光引擎分VIX（低成本、短距）、硅光（主流，长距、高密）3.外置光源需高功率激光器，关注源捷科技、东山精密等5家公司4.FU关注杰普特、天府通信等3家公司，康宁玻璃桥为替代方案5.MPO呈小型化、高通道速率趋势，关注杰普特、永鼎股份等公司6.保偏光纤关注长银通、长飞光纤 三、风险与关注 1.客户采购节奏、技术落地进度存在不确定性2.替代方案或影响NPO市场空间

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