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紫金龙净26H1 潜光砺翼振翮高骞 电动矿卡放

2026-08-17 未知机构 爱吃胡萝卜的猫 
报告封面

设备制造营收31.16亿元（同比+2.5%），毛利9.16亿元（同比增加0.93亿元），毛利率29.4%（同比+2.3pct）。＃预计大气26H1净li潤约4亿元，同比约+14%，单Q2净li潤2亿元，环比持平。新签合同51.27亿元（同比-4.5%），电力、非电分别占63.3%、36.7%；期末在手201.52亿元（同比+0.9%）。海外落地十余个项目，覆盖中亚、东南亚。 【盈利预测投姿建议】20亿定增完成紫金持Gμ比例提升至34%。矿山绿电加速贡献，电动矿卡打开第二成长，综合服务矿业绿色双碳转型。预计26-28年归母净li潤14.1/17.5/20.2亿元，考虑定增摊薄26-28年PE17/14/12倍（2026/8/14），我们预计25-28年业绩翻倍，重点推荐。风险提示：项目建设不及预期、环保竞争加剧

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