- 持续推荐“电”的逻辑,强调珍惜预期差带来的底部位置,并关注当前变化最大的产业趋势。
- 中富电路和新雷能是重点关注对象:
- 新雷能:
- 当前大额定增体现公司对需求强信心。
- 是ADI核心电源模块ODM厂,ADI针对数据中心产品布局了热插拔、DC/DC电源模块、高性能POL、多相控制器到时序控制等产品。
- 在大会上展出800V50V中间母线转换板(IBC中间母线转换器)和800V/50V12V/800V6V近端产品。
- ±400V架构中,电源模块的时序控制要求提升,新雷能具备相关技术优势。
- ADI:
- 可能是本轮一二次电源中预期差较大的公司。
- 近期产业端进展较大,市场及估值空间打开。
- 建议进一步沟通了解详情。