北矿科技 下游扩产订单高增 公司出海前景广阔 国金机械
#❤️🔥看好全球矿山扩产周期下浮选机龙头的确定性成长 🌟主业：公司是国内浮选机绝对龙头，实现160m³到800m³全系列自主可控。矿山装备收入从2020年2.96亿元增至2025年10.01亿元，CAGR高达27.59%。 ➡需求：全球主要矿企资本开支预计从2025年573亿美元增至2026年680亿美元（+18.67%），叠加矿山品位趋势性下滑，浮选作为主要选矿工艺，设备需求持续受益。 ➡出海：中资矿企出海提速带动矿山装备出海，叠加公司大型化装备技术优势，海外收入持续高增。 ➡订单：公司合同负债从2020年0.9亿元增至2025年7.7亿元，2026Q1进一步攀升至9.0亿元，在手订单饱满，景气度看得见摸得着~ 红包估值：预计26-28年归母净利润1.59/1.92/2.38亿元，对应PE 23/19/16倍；给予26年27xPE，目标价22.17元，"买入"评级！
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