中国医美行业2026年度洞悉报告

中国医美行业2026年度洞悉报告 卷首语 丘汉华 吴苹 德勤中国生命科学与医疗行业领导合伙人 艾尔建美学中国总经理 深耕中国医美市场多年，艾尔建美学一路陪伴行业成长，见证行业从高速扩张迈向提质升级的深刻变迁。站在2026年的发展节点回望，我们清晰感知，行业已迈入“变局共生”的新阶段：上游技术创新持续突破、跨界力量加速布局，公立与私立医美协同发展，医美声量及热度持续提升等为医美行业带来持续驱动力，而机构扩张愈发稳健，消费需求回归理性、多元升维特征凸显对行业参与者提出更高要求。 2026年中国医美行业持续迈入提质升级、变局共生的深度调整新阶段。在产品管线加速落地、多元产业跨界涌入、消费者声量持续提升及监管体系日益完善等多重驱动下，行业高质量增长动能持续释放。同时，求美者消费决策日趋成熟，机构扩张更加趋于理性，供需端同步进化推动行业从“流量竞争”向“能力竞争”深刻转型。 在此背景下，德勤中国与艾尔建美学联合推出《中国医美行业2026年度洞悉报告》，这是双方连续第5年紧密携手，再次聚焦中国医美市场最新趋势与消费者洞察，系统呈现行业结构性变化与发展趋势，产品管线密集获批驱动上游技术革新、机构端加速专业化与合规化转型。同时，增值税改革落地与医美服务首次纳入CPI，标志着行业加速迈入规范化、主流化发展新阶段。 变局之中，唯有坚守医疗本源、锚定价值本质，方能穿越周期、行稳致远。秉持这一初心，艾尔建美学再度携手德勤中国发布《中国医美行业2026年度洞悉报告》，聚焦中国医美市场发展趋势，拆解行业变局、深挖需求本质，打造医美行业“价值跃迁”进程中的专业航标。 我们期望通过这份研究，为行业决策者提供前瞻性视角，助力各方在变局中把握增长机遇、在规范中筑牢核心竞争力。我们相信当专业医疗的深度、合规发展的定力与以消费者为中心的价值洞察形成合力，中国医美行业将在聚势向新的征程中实现更高质量的可持续发展。 我们希望，这份报告既是实用的决策指南针，也是引发深思的行业启示录。艾尔建美学愿以此份洞察，长久陪伴每一位同行者，在变局中育新机，于前行中守初心，以合规与专业守护信赖，让变美之路，始于向往，终于安心。 CN-AGNA-261190 摘要 2022年起，艾尔建美学与德勤持续关注跟踪医美市场发展情况，连续五年发布《中国医美行业年度洞悉报告》。累计调研超10,000名求美者，洞察其行为及需求；不同类型机构和医院超2,200家，分析其经营现状和挑战。 2026年，中国医美行业正迈入提质升级、变局共生的深度调整新阶段。作为新消费的重要代表，医美行业以创新为源、以合规为纲、以价值为本，在新旧动能的加速转换中重塑增长逻辑，开启高质量发展新征程。 本次报告以案头研究、市场调研与行业专家访谈为基础，对2,000名求美者、200名经营者/医生进行定量问卷调研，并对20名求美者和10名经营者/医生展开深度定性访谈，聚焦“中国医美市场最新趋势洞察”，输出行业最新洞见与前瞻思考。 立足这一新旧动能交替的关键窗口，唯有紧抓行业发展机遇、重塑核心竞争力的市场主体，方能在行业“变局共生”新阶段的进程中持续领跑，于新一轮行业重塑中赢得长期发展的主动权。 中国医美市场最新趋势洞察 “变局共生”——深度剖析中国医美市场的最新增长驱动、竞争挑战及行业洞察，洞见行业增长前景。过去一年中国宏观经济稳中有进，在复杂外部环境下展现强劲韧性，为医美行业增长夯实底盘。医美消费市场持续增长，2030年规模有望突破6,000亿元；医美行业增长与重构并行，机遇与挑战共振。 增长驱动 其他洞察 竞争挑战 ⚫产品管线加速落地⚫跨界入局不断涌现⚫公立医院积极布局医美方向⚫医美声量及热度持续提升 ⚫2025年求美者人均医美总支出与2024年基本持平，治疗偏好集中在光电、肉毒毒素、美塑/水光等项目⚫出境医美热度犹在，入境医美或成增长新机遇⚫医美增值税改革落地，重塑行业规则，推动规范经营与高质量发展⚫医疗美容服务首次纳入国家消费监测视野，行业社会认知度与消费普及度持续提升⚫监管趋严与标准升级并行，推动行业竞争回归专业与价值 ⚫机构扩张放缓⚫消费者需求升维 过去一年中国宏观经济稳中有进，在复杂外部环境下展现强劲韧性，为医美行业增长夯实底盘 宏观底色：中国经济运行总体平稳、稳中有进 中国GDP和增长率[万亿元人民币,%] 坚持稳中求进、提质增效……着力建设强大国内市场。坚持内需主导，统筹促消费和扩投资，拓展内需增长新空间，更好发挥我国超大规模市场优势。 ⚫消费支出对经济增长的贡献率提高，持续发挥了经济发展主引擎的作用 医美消费市场持续增长，2030年规模有望突破6,000亿元；医美行业增长与重构并行，机遇与挑战共振 医美产品获批密集落地，新材料不断涌现、治疗领域合规化，产品迭代速度加快，驱动上游技术革新 2025年7月-2026年6月 管线亮点 获批情况 创新注射材料不断迭代 合规水光获批进入快车道 注射类 •上游积极研发开发新材料新品类，E型肉毒毒素、重组肉毒毒素、PDRN/PN、ECM、丝素蛋白、琼脂糖、壳聚糖等材料创新不断 •2025年初，国内首个明确肤质改善适应症的III类器械水光产品获批•过去一年，共11款玻尿酸产品获批“改善成人皮肤干燥、肤色暗沉”相关适应症，合规水光市场迎来集中获证潮 胶原刺激类材料密集上市 III类器械超声迎来获批元年 •过去一年共有9款胶原蛋白刺激类材料获批，其中7款为国产•从材料品类看，PLLA“童颜针”竞争尤为激烈，过去一年获批7张证件，累计已获批14张证件 •过去一年，2台聚焦超声、含合规面部适应症的III类器械设备获批 光电类1） 26款III类器械光电类医美治疗产品 获药监局批准 药械、科技、消费、康养等多元产业跨界布局医美赛道，新势力持续涌入上游，推动产业创新升级 医药&医疗器械：研发实力×渠道复用 公立医院依托医疗资源与信任优势加速布局医美，实现服务范式转变，重塑医美服务端竞争格局，推动行业规范发展 公立医院加速布局，提升医美行业影响力 助力行业高质量发展 公立医院医美科室自带强社会公信力与背书，触达持观望态度的保守型求美者，扩大受众群体，加速医美普及1）。 公立医院以“医疗本质”深度融入医美服务，推动临床严谨性、循证医学思维与美学设计的融合。 的求美者初次体验时，偏好选择公立医院。 公立医院以其品牌公信力、技术储备与人才优势形成差异化定位，丰富服务供给的多元性。 公立医院具备营销合规优势，利用互联网平台和新媒体渠道教育市场，提升社会主流认知度。 主流新媒体平台合规趋严公立医生是主流、合规的C端发声渠道2） 公立医院天然的合规基因与监管协同能力，为医美行业提供可参照的质量基准，引导行业向规范化推进。 公立医美KOL账号3,000+公立医美KOL全平台粉丝量7,000万+ 社交媒体账号数快速增长，医美声量及热度持续提升 医美机构扩张趋于理性，行业增长步入提质增效新阶段 门店净增长放缓，医美机构扩张进入调整期 服务提质 宏观与消费环境偏谨慎资本对医美扩张降温 用户体验优化医疗质量提升复购与口碑运营 运营增效 获客等运营成本增高机构扩张边际效益递减 精细化运营获客效率优化人效坪效提升 合规升级 2025年上半年净增长~500家机构，而2026年上半年机构数净增长仅~100家，净增长放缓显著。 医疗规范运营医生资质管理长效经营建设 合规门槛抬升，盈利承压机构门店盈利迎来挑战 信息透明驱动理性决策，需求升级推动医美行业从流量竞争转向能力竞争 求美者需求升维驱动机构能力升级 AI进一步降低信息获取成本，成为医美消费决策的新入口 消费者信息获取渠道已从单一渠道的碎片化信息，转向AI交叉对比，信息差进一步缩小。 求美者需求从“单项消费”走向“价值管理”，对机构综合服务能力提出更高要求。 2025年求美者人均医美总支出与2024年基本持平，求美者治疗偏好集中在光电、肉毒毒素、美塑/水光等项目 1.2-1.5万元 嫩肤/美白类光电 美塑/水光 出境医美热度犹在，入境医美或成增长新机遇 手术类为主的入境医美成为网络新热点 “海外入境游客医疗美容相关消费增速最快，交易金额同比增长翻倍。” ——微信团队2026春节数据报告《新春消费“马”力全开》 •需求集中于医美手术、植发及口腔等高复杂度项目，以及中医特色项目•依托社交平台形成的东方审美在亚洲地区影响力扩大 ⚫高频、轻医美项目主导：肉毒毒素、填充剂注射等注射类项目，凭借成本低、恢复周期短的特点，成为跨境消费首选 ⚫“医美+旅游”模式稳定化：人均消费3-5万元，停留5-7天 医美增值税改革落地，重塑行业规则，推动规范经营与高质量发展 增值税改革新政策 “全面征税时代”对医美行业有何影响？ 驱动机构优化成本管控，促进机构高质量转型 “医疗服务”免征增值税 改革之前依据财税〔2016〕36号文，符合条件的医疗机构提供的“医疗服务”免征增值税，医美机构可通过将项目定义成“医疗行为”来申请免税。 ⚫引导机构优化成本管控与薪酬激励机制，进入稳健发展新阶段⚫监管趋严与合规成本陡增推动非合规机构加速退出市场，促进采购合规化与行业集中度提升⚫税制调整引导行业增长逻辑向技术、服务及品牌驱动的高质量发展模式切换 根据最新版《中华人民共和国增值税法实施条例》及相关配套规则： 营利性医疗美容机构被排除在免税范围之外，其提供的医美服务需按照“生活服务”类目缴纳6%的增值税。 医疗美容服务首次纳入国家消费监测视野，行业社会认知度与消费普及度持续提升 2026年2月，国家统计局发布以2025年为基准年份的CPI数据，首次新增“医疗美容服务”基本分类，将医美正式计入居民消费价格指数（“CPI”）。 消费地位提升： 医美服务纳入CPI统计体系，从“小众新兴赛道”迈向“主流关注消费”，标志其行业社会认知度与消费普及度持续提升。 新增了住房安防设备、老年用品、洗碗机、车用电力、摄影服务、互联网医疗服务、医疗美容服务等反映消费新内容的商品和服务分类，进一步扩大新经济新领域覆盖面。 行业成熟进阶： 纳入国家统计监测体系有助于提升市场透明度和规范化水平，推动行业向高质量发展阶段演进。 监管趋严与标准升级并行，推动行业竞争回归专业与价值 监管标准趋严，合规要求持续深化 启示 价格项目规范 国家医保局发布《美容整形类医疗服务价格项目立项指南(试行)》（2025.6），统一规范美容整形类价格项目，体现“技耗分离”；同时明确美容整形医疗服务不属于基本医疗服务，依规实行市场调节价。 行业发展提质扩容 通过价格项目规范引领医美服务规范，为行业发展营造更有活力、更加规范的市场环境，为医疗机构和相关企业带来增量发展。 国家多部委联动，针对 医疗广告监管 价格透明度 市场监管总局发布《医疗广告监管工作指南》（2025.6），厘清医疗广告合法与违法的边界；对制造容貌焦虑、针对未成年人的医美广告等，进一步明确法律适用依据；重申有关行刑衔接等内容，并明确互联网平台企业的责任义务。 规范医疗机构广告宣传 广告真实性 进一步厘清医疗机构的合规宣传路径，明确容错空间，降低合规成本；通过严厉打击违法宣传的不良机构，净化市场环境。 器械溯源 产品准入及追溯管理 国家药监局发布关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2025年第132号） 产品及供应链监管升级 （2026.1），将部分射频、注射类产品明确划入三类医疗器械，需取得医疗器械注册证方可销售使用。 出台多项重磅政策 明确产品溯源要求，非合规机构加速离场，合规机构迎来更大市场空间。 自2019年至今，国家药监局分批次发布关于做好医疗器械唯一标识（UDI）工作的公告，明确要求所有器械从生产、经营、流通到医疗服务，落实全链条带码闭环管理。 感谢! 关于艾尔建美学 作为一家艾伯维旗下的公司，艾尔建美学致力于研发、