察势者明趋势者智中国医美行业2023年度洞悉报告2023年5月 卷首语2022年，医美行业经历了不平凡的一年，也是值得我们回顾和总结的一年，它对整个行业、机构和消费者都产生了深远的影响。作为一个深度参与医美行业的企业，艾尔建美学不仅不断积极创新和推动行业的健康发展，同时还时刻关注着从宏观环境到微观体感的细微变化。2023年艾尔建美学再度携手德勤重磅推出《中国医美行业2023年度洞悉报告》，深度剖析中国医美行业市场现状、洞察未来发展趋势和机构经营现状，还对全国重要医美城市做了深入解读。站在2023年的当下，伴随着疫情阴霾的逐步散去以及政策层面多举措并举的经济刺激计划，我们依旧持续看好中国医美市场的发展。中国医美市场规模庞大、随着人民生活水平的提高，消费者对于美的需求也会不断增长，这些都持续推动着行业的快速发展。我们深信坚守我们的责任和使命，勇于创新和突破，中国医美行业一定未来可期。乘风破浪、向新而行，献给只争朝夕不负韶华的医美同仁们！后疫情时代，国家多措并举促进消费、拉动经济增长、推进医疗健康产业的高质量发展。德勤管理咨询顺应国家大势，长期关注消费医疗领域，在当前消费者信心及意愿回弹、监管趋严趋规范的机遇与挑战下，希望通过自身的积累与洞察，助推行业的健康可持续发展。为进一步把握医美行业脉搏，今年德勤管理咨询与艾尔建美学再度携手，升级资源投入，重磅推出《中国医美行业2023年度洞悉报告》。本报告在去年基础上，进一步拓展深度与广度，关注机构运营、渠道布局、消费者画像及偏好等方面的变化，洞察到机构在决策制定的过程中更加关注盈利能力及产品安全性、消费者更加追求个性化及精益化等趋势，为行业未来发展提出相关洞见。我们寄希望于本报告推陈出新，进一步助力医美行业的良性发展。肖琨Carrie Xiao德勤管理咨询中国生命科学行业领导合伙人丘汉华Ethan Qiu艾尔建美学中国总经理 摘要本报告通过超600家医美服务机构、超2,000位医美消费者及潜在消费者、以及多位资深从业人士的多维度调研，围绕中国医美行业发展现状与展望、医美消费趋势及机构经营现状洞悉、城市医美产业画像三个方面，提出对医美行业发展的深刻见解2023年是中国走出疫情阴霾的转型之年，聚焦医美行业，消费者信心及意愿回弹的趋势较为明显中国医美市场展望受疫后消费修复、医美需求增长的驱动，中国医美市场在消费金额上有望在2023年实现20%增速，且未来四年预计市场将保持15%左右的年复合增长，发展可期消费趋势及洞察•对于医美潜在客群—70%表示其有计划在2023年进行医美消费，整体呈现较高的消费意愿，且基于其对项目安全性的关注，更加愿意从非侵入式项目尝试•对于成熟医美消费者—熟龄消费客群更加关注项目效果，而年轻消费者更加关注自身体验；高端消费者2022年人均到访4.5家机构，对机构选择较为挑剔，注重医生专业性•对于男性客群—更加注重机构环境及隐私保护，看重项目安全性•对于有出境求美意愿的客群—在2022年有过医美消费或在2023年有意愿进行医美消费的人群中，16%表示其在2023年有出境求美的意愿，以中国港澳台地区、日本及韩国为主要偏好地区，主要偏好手术类、玻尿酸注射及紧致/抗衰类光电项目城市产业画像本报告筛选锁定了11座等级不同、医美发展阶段不同的城市，尽管各城市医美的发展阶段、机构特点、医美消费者特点、及监管政策侧重方向呈现出不同特点，但强监管仍为各城市医美发展的主旋律 2023年中国医美市场展望第一章节 章节导语得益于我国经济发展的较强韧性，消费信心逐步重燃聚焦医美行业，消费者投资自我的追求、技术的持续革新和客群的不断多元化均驱动行业发展而中国医美市场的良性发展仍需通过专业人才的稳定供给、消费者教育的持续推进、合规管理的不断夯实三方面共同助力艾尔建美学与德勤管理咨询通过案头研究及对业内的资深专家的访谈，在回顾2022年整体医美市场表现的同时，深度剖析我国医美行业的引擎及掣肘因素，多维度地展现中国医美的现状及未来发展趋势 中国消费市场在疫情期间经历了过山车式的三年6受防疫封控与年底放开的影响，2022年社会零售总额增速和消费信心指数均到达低点2020-疫情爆发2021-防疫常态化2022 -防疫封控/管控放开1231221161161131171161211221241221251221221221231181181211201201201211138787898887878688-30-20-1001020304050607080901001101201307月4月4%-16%-21%8月5月-8%2%1-2月-2%12月3月9%12月11月-3%11月-2%6月-4%18%-1%7月1-2月4月1%7月4%8月3%5月3%9月9月4%10月5%5%3%12月34%1-2月34%3月12%5月12%6月3%10月9月5%3月-6%11月7%-11%8月-7%6月5%3%-1%10月874月2020年2021年2022年受疫情爆发影响，我国经济活动和消费需求均受到较大抑制：⚫GDP增速仅达2%⚫社会消费品零售总额增速下降到-4%随着国内疫情得到基本控制，转向常态化防疫，国内的经济活动和消费需求均得到一定程度地释放：⚫GDP增速反弹至8%⚫社会消费品零售总额同比增长14%⚫国内旅游支出同比增长31%受前三季度防疫封控与第四季度感染高峰的影响，经济活动再度放缓，消费信心受到打击：⚫GDP增速继续降至3%⚫社会消费品零售总额增速下降、消费者信心指数降至近10年来最低点社零同比增速%消费者信心指数消费者信心指数社零同比增速社会消费品零售总额同比增速与消费者信心指数数据来源：国家统计局 7政策：扩内需、促消费预计GDP增长将达5%左右⚫联合国《2023年世界经济形势与展望》将2023年中国经济增长预期从年初预测的4.8%上调至5.3%⚫受益于疫情影响消退、消费场景修复，并叠加春节影响，部分前期受到抑制的消费需求在短期内得到集中释放⚫2023年一季度：随着人口活动量和活动半径增加，市场人气提升，社会零售总额增长，消费呈现出良好势头消费出行社会消费零售总额增速：+4%23年1-2月94.723年2月消费者信心指数：铁路客运量：+37.9%23年1-2月同比增长民航客运量：+36.5%地铁客运量：+7.9%⚫疫后自发修复阶段过后，扩大内需政策的落地将有利于增强市场主体发展信息，实现2023年整体经济稳定增长主要工作要求•增强消费能力•改善消费条件•创新消费场景2022年10月：•《党的二十大报告》2022年12月：•中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要》•中央经济工作会议“着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置”社会消费品零售总额预计增长11%⚫英国《金融时报》援引花旗银行分析师的预测报道称，中国2023年消费品零售总额预计达到50万亿元，增速达到11%随着疫情防控告一段落，2023年消费市场呈现向好趋势在政策推动下，我国经济发展的内生动力不断增强一季度：受抑制的消费需求集中释放疫后修复叠加政策推动，多方预测均对2023年的消费市场发展趋势持乐观态度数据来源：国家统计局，中国社会科学院经济研究所 805001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00020212023202220242026202520270%+20%+15%中国医疗美容市场规模与增速预测（按消费金额计）亿元人民币中国医疗美容市场细分占比与增速预测（按消费金额计）未来5年复合增长率20%~30%•非侵入式治疗，消费者接受度更高•操作更易上手，机构对人才的投入更低•多需要周期性治疗，客户粘性更好•引流项目多，客单价易受影响⚫2022年受上半年防疫封控和年底感染高峰的影响，医疗美容市场增长停滞，导致消费者到店次数减少、客单价下降；其中手术类项目受影响更大⚫2023年疫后消费修复，预计整体医美市场增速可达20%左右；未来四年预计市场将保持15%左右的年复合增长中国医美市场在经历停滞之后，有望在2023年实现20%增速受疫后消费修复、医美需求增长的驱动，中国医美市场规模预计在2023年超2000亿元人民币影响因素数据来源：专家访谈，艾尔建美学与德勤管理咨询分析9%47%44%其他非手术类注射类2022能量源类48%52%2022非手术类手术类20%~30%•效果相对更显著，满足成熟消费者的进阶需求•对医生技术要求较高•客单价相对更高 9发展驱动力中国医美市场的主要发展驱动力和现存挑战医美消费者日益增长的医美需求与市场的供给和教育存在一定程度的不匹配疫情后消费修复、可支配收入增加、对品质消费与自我投资的追求，推动医美消费意愿的提升产品和技术的迭代创新及现有产品适应症的不断扩展，使得医美消费者的多元化的消费需求得到满足医美市场的渗透率将随着医美客群的多元拓展及其增长潜力的释放而逐步提升现存挑战缺乏足够的专业医疗人员资源供给消费者对如何选择合适的医美机构、医美项目缺少足够的正规教育，医美需求无法得到正确引导医美市场与服务的合规状态有待整体提升 102021年9.5%10.7%2022年医美年消费>5万元6.3%7.7%年龄36-40岁2021年2022年医美消费意愿度（全年医美消费总金额/全年家庭税收收入）⚫与2022年调研相比，医美消费意愿整体较为稳定⚫其中医美年消费>5万人群和36-40岁人群的医美消费意愿出现较明显的提升，并未过多受到疫情影响城镇居民人均可支配收入（万元）3.6201920214.44.720173.94.24.9202020222018+35%⚫中国城镇居民的人均可支配收入从2017年到2022年年复合增长率达到35%，逐年稳步提升，带动消费能力，彰显我国消费市场的巨大潜力中国医美市场的主要发展驱动力（1/3）国人消费能力日益增长，医美消费意愿也在逐步提升数据来源：国家统计局，艾尔建美学与德勤管理咨询医美消费者调研人均可支配收入稳步提升医美消费意愿稳中有升 深层清洁美白嫩肤注射填充祛皱抗衰整形手术牙齿正畸美容植发消费者关注的医美相关需求⚫与过往调研相比，消费者的关注点从局限在面部逐步拓展至身体、牙齿、头发等部位⚫医美消费需求正朝更加全面多元的方向发展⚫艾尔建美学《全球美学趋势报告》指出全球已步入“充满活力的美学时代”⚫文化和消费者趋势在交织碰撞中为医美市场的指数级增长创造了条件从既往围绕产品来设计项目，逐渐转向围绕消费者需求和效果来设计治疗消费者：接受度更高医生：疗效预期更具象咨询：沟通教育成本更低以效果为导向的益处不断开发新产品/新适应症，以正向引导消费需求，使得消费者教育更加规范全面，更好地促进市场积极健康发展以玻尿酸填充剂为例单一部位适应症全面部多部位适应症改善鼻唇沟改善鼻唇沟、面颊部唇部、鼻部、下颌等中国医美市场的主要发展驱动力（2/3）医美消费需求的多元化发展，以及机构和厂商对其不断深入的洞察挖掘，成为市场的重要增长点消费者需求更加旺盛且多元消费趋势的发展正不断重塑着市场未来以消费者为中心来设计开发治疗项目医美机构医美厂商数据来源：艾尔建美学与德勤管理咨询医美消费者调研，艾尔建美学《全球美学趋势报告》11 2020年中日巴美韩每千人医美次数⚫相较于2019年中国大陆地区每千人17次接受医美治疗的次数，我国大陆地区医美市场可触达人群已经有所提升，且在疫情的影响下，我国大陆地区的医美治疗次数呈现出更强的韧性⚫对比每千人接受医美治疗次数，相较于2019年巴西、美国、韩国均为我国3倍及以上的治疗量，我国大陆市场与之差距已逐渐减小，但未来仍有较大的提升空间及潜力医美渗透率较发达国家存在较大提升空间医美次数（单位：次/千人）抓住多元可触达人群，进一步提升渗透率在颜值经济的推动下，不同年龄、性别的消费者对追求美的意识均有不同程度的崛起及提升，进一步带动对医疗美容项目的接受度及尝试意愿，提升我国医疗美容市场的渗透率及发展中国医美市场的主要发展驱动力（3/3）颜值经济将带动更多消费者对医美的尝试意愿，进一步助力医美渗透率的提升，推动行业发展数据来源：弗若斯特沙利文分析，艾尔建美学与德勤