中国医美行业2025年度洞悉报告

卷首语张斌中国整形美容协会会长、书记经过多年高速发展，中国医美行业正站在转型的关键路口。如何从注重规模与速度的扩张模式，转向更加的内涵增长，培育行业高质量发展的内生动力，已成为摆在行业面前的核心命题。虽宏观经济存不确定性，但我们仍欣喜地看到，医美需求持续扩容，消费者更趋理性成熟，科技创新与产品服务升级，为行业高品质转型奠定基础。新阶段，唯有坚守长期主义、打造核心竞争力的企业，方能穿越周期，引领行业稳健发展。中国整形美容协会始终密切关注医美行业的发展趋势与变化，并持续致力于行业的自律规范与品质提升。此次我们联合艾尔建美学与德勤中国共同推出《中国医美行业2025年度洞悉报告》，希望借助客观翔实的分析与前瞻洞察，为市场参与者和决策者提供行业发展新认知，把握时代机会，推动中国医美行业沿着更加安全、规范、诚信与高品质 十余年来，艾尔建美学与行业同仁相伴而行，见证了中国医美行业日新月异的发展。如今，我们面临市场环境的深刻转型，把握消费趋势、重塑医美核心价值在产业转型的每一个关口，高质量的洞察与前瞻判断，都是穿越周期的最好坐标。正是在这一背景下，艾尔建美学再次携手中国整形美容协会与德勤中国，共同发布《中国医美行业2025年度洞悉报告》，梳理产业挑战之下的底层逻辑，看清消费趋势背后的本质需求，希望为医美行业的“质效深耕”我们希望，这份报告的发布不仅成为行业决策者的实用指南，也提供一些前进路上的价值思考。让我们以规范为底线，以品质为标尺，以医疗与美学结合的创新，回应每一位医美需求者艾尔建美学中国总经理丘汉华 吴苹德勤中国生命科学与医疗行业领导合伙人2024年，中国医美行业加速迈入高质量发展新阶段。在理性化消费意识觉醒、监管体系持续完善及技术迭代加速的多重驱动下，行业正经历从“规模扩张”向“价值重构"的战略转型德勤中国、中国整形美容协会、艾尔建美学联合推出《中国医美行业2025年度洞悉报告》，以消费者视角为起点，系统解构消费者决策逻辑，洞察到消费者对于高质价比需求，多模式联合诊疗开始受到青睐，同时消费人群呈现。在行业转型期，医美机构唯有真正构建起以医疗技术纵深与客户价值思维体系，才能在这一轮价值重构中实现关键突破。我们期望通过这份研究，为行业决策者提供前瞻性视角，助力机构在合规化发展、服务精细化与品牌价值提升中实现精准突破。我们相信当医疗技术的专业深度与客户价值的精准洞察形成共振，医美行业将更好地满足消费者对健康与美的高阶追求。 关注品质与价值的发展道路前进。 ，成为未来 。医美服务日益增长的 如何精准行稳致远的关键。提供有益的参考与指引。对美好生活的向往。 K型分化 备注：①中高收入医美需求者定义：依据德勤中国发起的2025年中高端医美需求者调研定义为2024年家庭税前年收入超过30万元的需求者；②高端医美需求客群定义：2024年家庭税前年收入大于30万元，且医美年度支出大于5万元的需求者摘要2025年是医美行业向“质效深耕”跨越的关键窗口期。作为品质消费新势力代表，医美行业正以技术创新为锚、以服务升级为翼，重构颜值经济的价值坐标系并引领消费需求的深层迭代。本报告以超2000位需求者调研、约600家机构经营洞察及数十名资深从业者访谈为基础，聚焦中高收入医美需求者的多元品质需求趋势与医美机构经营现状解码两大维度，输出行业发展最新洞见与前瞻思考。中国医美行业的发展始终伴随着机遇与挑战的交织。一方面，厂商的创新为行业持续注入动能，医美人群的加速渗透与需求的深度迭代，共同驱动着行业进一步升级；另一方面，医生资源的结构性短缺、技术水平的良莠不齐，以及“黑医美”等乱象的屡禁不止，又使得行业的前行困难重重。如今，行业整体正经历从规模扩张到价值重构的结构性变革，在此背景下，机构竞争的底层规则正在经历根本性的转变。面对2024年医美机构普遍面临的三大经营困局，只有真正建立起医疗技术纵深与客户价值思维的市场主体，才能在这场价值重构中占据战略制高点。⚫存量客户运维难，升单乏力，客户难留⚫增量客户获取难，流量成本居高不下，新客转化效率不佳⚫医生人才成本高，医师资源供不应求，用人成本水涨船高中高收入医美需求者展现出鲜明的「价值敏感型消费」特征：既追求服务性价比，亦愿为高品质体验支付合理溢价，驱动行业向个性化诊疗方案与品质服务升级。整体来看，中高收入医美需求者的医美花费趋于保守：2024年，78%需求者维持或增加了医美消费金额；展望2025年，该比例降至57%。⚫对于高端医美需求客群，医美消费逆势增长，肉毒、玻尿酸与光电抗衰项目为核心增长来源⚫医美新手与资深需求者信息获取来源及关注点差异显著。同时，大量医美潜客抗衰年轻化需求亟待释放 中国医美市场发展与医美机构经营现状中高收入医美需求者趋势洞察⚫出境医美存隐忧，出境医美人数虽总量增长，但长期增长动力不足⚫医美需求逐步从单一项目向多模式联合诊疗转变⚫男性需求进阶，逐步聚焦面部年轻化与下颌线轮廓打造 中国医美市场动态及机构经营现状分析 章节导语中国医美行业正经历从规模扩张到价值重构的战略转型关键期。在消费升级与产业变革的双重驱动下，市场呈现出显著的结构性机遇：人均可支配收入稳步增长、医美消费人群持续扩容；上游技术创新推动产品加速迭代升级；社会接受度提升之下，消费者需求更加多元。然而，行业发展亦面临诸多挑战：医美机构扩张放缓、增长动能亟待转换；医师资源供不应求，制约行业可持续性发展；监管体系的持续完善对机构的合规运营提出更高要求。艾尔建美学与德勤中国通过案头研究、市场调研与行业专家的访谈，对600多家医美机构2024年的经营情况及主要挑战展开调研。当下作为行业品质化转型的关键节点，机构品牌建设与核心竞争力塑造的战略价值愈发凸显。在此背景下，只有做到“精耕致新”的市场主体——即真正建立起医疗技术纵深、客户价值思维的医美机构，才能在这场价值重构中占据战略制高点。 2024年2024年中国消费市场U型缓慢复苏，2025年上半年表现优于预期2025年一季度服务类消费的增长势头强于商品类，二季度稳态持续社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 速V S消 费 者 信 心 指 数2024 Q1GDP增速5.3%；社会消费品零售总额同比增长4.7%；居民出行旅游热情高涨，带动相关行业消费。春节假期期间，全国出境游人数同比增长34.3%，较2019年同期（按可比口径）增长19.0%。一季度起步平稳，稳中有进：2024 Q2GDP下降至4.7%；社会消费品零售总额同比增长2.6%；消费者信心下降，消费刺激类政策集中发布。二季度结构调整，阵痛有所显现：2024 Q3GDP微降至4.6%；社会消费品零售总额同比增长2.7%；家电、汽车等耐用消费品销售开始回暖，限额以上单位家电类零售额增速回升至两位数。三季度经济企稳回升，政策有效释放了内需潜力：2024 Q4GDP增速至5.4%；社会消费品零售总额同比增长3.8%；必需品类增长坚韧，非必需品类如化妆品类消费明显降低，Q4单季度增速为-1.5%。四季度经济明显回升：2025 Q1GDP增速至5.4%；社会消费品零售总额同比增长4.6%；服务零售额同比增长5.0%，比商品零售快0.4个百分点。与消费结构升级相关的消费保持两位数增长。一季度国民经济开局良好：数据来源：国家统计局，中国政府网，中经数据、德勤中国与艾尔建美学根据公开资料整理2023年93958788868687878887888989888686868686878686886月2.7%7月2.1%8月3.2%9月4.8%2.5%3.0%11月3.7%12月4.0%1-2月5.9%3.5%1-2月10.6%3月18.4%5月3.1%6月7月4.6%8月5.5%9月7.6%10月10.1%11月10月7.4%12月5.5%1-2月3.1%3月2.3%4月3.7%5月2.0%社会零售总额同比增速 2025年2025 Q2GDP增速至5.2%；社会消费品零售总额同比增长5.4%；“中国游”“中国购”持续升温“五一”“端午”假期，适用免签政策入境的外国人人次分别同比增长72.7%、59.4%。二季度稳的态势持续：8888884.8%3月5.1%4月6.4%5月消费者信心指数 0%5%10%15%20% 2025年二季度关税风暴下，中国经济不确定性递增，内需释放任重道远本轮关税调整虽暂缓出口压力，但目前仅为短期窗口，长远仍需依靠内需驱动与产业升级关 税 缓 和≠风 险 解 除 ： 内 需 仍 是 经 济 压 舱 石短期利好：出口压力暂缓，金融市场信心提振“供应链管理协会”双方降低关税虽利好，但全球供应链重构基于更深层的成本、安全与多样化考量，短期政策无法扭转决策。扩大内需，不仅包括短期刺激政策（也很重要），还包括一系列结构改革措施。通过扩大内需战略，实现更加平衡的开放格局，有助于扩大国际统一战线，在当前形势下显得尤为迫切。长期风险：供应链多元化，中国制造面临“去依附”压力，内需释放任重道远5月12日关税下调的政策“礼包”落地后，外贸企业迅速进入“战时状态”，“海上漂一个月，必须抓住窗口期”成为企业共识。2 0 2 5年 中 美 关 税 政 策 变 动5月⚫4月2日：白宫发布第14257号行政令对华加征34%的“对等关税”⚫4月4日：国务院关税税则委员会发布《税委会公告2025年第4号》对原产于美国的部分进口商品加征34%关税⚫4月8日：白宫发布第14259号行政令在原基础上追加50%关税⚫4月9日：国务院关税税则委员会发布《税委会公告2025年第5号》对原产于美国的部分进口商品加征50%关税⚫4月10日：白宫发布第14266号行政令在原基础上追加41%关税⚫4月11日：国务院关税税则委员会发布《税委会公告2025年第6号》对原产于美国的部分进口商品加征41%关税⚫5月14日：国务院关税税则委员会调整4号公告加征关税税率，由34%调整为10%，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率，并停止实施5号和6号公号⚫5月12日：美国将暂停实施第14259和14266号行政令加征关税，保留第14257号行政令中的10%基准税率90天+34%+50%+41%取消91%，暂停24%8月数据来源：德勤中国与艾尔建美学根据公开资料整理“““ 消费市场持续分化，政策驱动品增长强势，传统可选消费品需求下降2025年消费对经济增长的作用进一步巩固，消费结构优化、政策调整与改革是激发消费潜力的关键⚫消费对经济增长的作用增强，2025年上半年消费拉动GDP增长超过50%2024年及2025年H1 GDP增速⚫消费市场分化明显，以旧换新政策驱动品类增长强势，必选消费品增长强韧，消费者对传统可选消费品需求下降2024年不同品类商品零售额同比增长速度9.9%5.7%3.0%2.1%11.1%9.9%3.6%3.1%0.3%0.3%-0.3%-0.5%-1.1%-3.1%12.3%-2.0%粮油、食品类烟酒类日用品类饮料类体育、娱乐用品类通讯器材类家具类中西药品类服装、鞋帽、针纺织品类石油及制品类文化办公用品类汽车类化妆品类金银珠宝类家用电器和音像器材类建筑及装潢材料类必选消费品可选消费品耐用品以旧换新政策驱动品类数据来源：国家统计局，中国政府网、德勤中国与艾尔建美学根据公开资料整理▪2024年8月财务部等发布《关于完善市内免税店的通知》▪2024年9月：国务院发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》20242025Q1Q2Q3Q4▪2024年11月：人大常委会“加大力度支持大规模设备更新、扩大消费品依旧换新的品种和规模”▪2024年12月：中央经济会议“一是大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。”▪2024年3月：国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》▪2024年3月：商务部、中央网信办等九部门联合印发的《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》▪2024年4月：商务部等发布《推动消费品已旧换新行动方案》、《汽车以旧换新补贴实施细则》▪2024年6月：国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景