中国玻璃纤维及制品行业2025年度发展报告

前言 2025年全球政治经济形势持续复杂多变，玻璃纤维及制品行业紧紧依靠内需市场，持续开展科技创新与产品结构优化调整。在风电、电子及新能源汽车等传统市场持续回暖与光伏新能源、安全防护、绿色建筑等新兴市场稳步增长带动下，市场供需形势持续好转，高强高模、热塑、超细及低介电、高硅氧等高性能玻纤及制品逐步成为行业利润主要增长点。全行业实现主营业务收入同比增长11.0%，利润总额同比增长78.4%。 一、2025年行业整体经济运行概况 （一）产能产量情况 1.玻璃纤维纱：全年实现大幅增长 经中国玻璃纤维工业协会（以下简称“协会”）统计，2025年我国玻璃纤维纱总产量达到843万吨，同比增长11.5%，结束此前连续两年低速增长，恢复较强增长势头。 尽管外贸出口平淡，国内房地产细分市场需求持续低迷，但玻璃纤维行业作为战略性新材料产业重要组成部分，其下游应用领域广泛且大部分规模化市场具备长期成长性。2024年底以来随着国内电子、风电及新能源汽车等玻纤规模化应用市场陆续回暖，光伏新能源、安全防护等重点培育新市场稳步增长，玻璃纤维行业稳增长势头明显好转。尤其自2025年三季度以来，多个细分赛道出现量价齐升的局面。 玻璃纤维及制品行业自2022年年中进入下行周期以来，全行业从最初的“内卷式”恶性竞争，逐步转向依靠科技创新赋能行业新一轮发展。一方面通过实施绿色化、智能化转型，不断提升行业整体生产效率和竞争优势，煤研石等更低成本原料开始批量用于生产，部分玻纤纱生产线人均生产效率一路飙升至650吨/年及以上；另一方面全行业积极开展产品结构优化调整，2025年热塑纱产量同比增长9.5%，电子纱同比增长9.6%，高模纱同比增长高达65.1%，低介电、低膨胀、高硅氧等高性能玻纤及制品市场应用快速升温，与此同时热固直接纱产量同比下降9.8%，中碱纱同比下降18.2%，行业高端化发展趋势明显。 池窑方面，2025年我国池窑纱总产量达到812万吨，同比增长11.8%，池窑纱占比进一步提升至96.3%。随着市场形势逐步好转，此前部分延迟投产的池窑在建项目陆续点火投产，2025年全年共有7条新建大型池窑（万吨级及以上，下同）和3条冷修大型池窑生产线 点火投产，合计新增产能86万吨。截止到2025年年底，国内在产池窑产能规模已达到838万吨。 埚方面，2025年国内拉丝用玻璃球产量为64.5万吨，同比增长6.1%，其中：中碱球产量为55.6万吨，同比增长3.9%，无碱球产量7.8万吨，同比增长8.3%，通道及埚纱总产量约为30.0万吨同比增长3.1%。2025年房地产市场需求依旧保持低迷，但受池窑及通道中碱纱产能大幅收缩影响，中碱埚纱规模略有增长。此外高硅氧、低介电、玄武岩等部分特种埚玻纤纱产量有明显增长。 电熔窑方面，2025年我国电熔窑玻纤纱总产量约为1.33万吨，与2024年相比有明显增长。电熔窑工艺投资规模相对较小，产能规模适中但控制相对灵活、精度高，在生产小品种、高附加值的特种玻纤纱方面具备显著优势，当前电熔窑玻纤纱产能增长主要来自低介电及玄武岩纤维。 2.玻璃纤维制品：内需市场快速增长 2025年，我国国内玻璃纤维及制品表观消费总量达到658.5万吨，同比增长16.7%，其中电子及增强用玻纤毡布制品明显增长，工业用玻纤毡布制品则出现小幅收缩。 （1）电子用玻璃纤维毡布制品 经协会统计，2025年我国玻璃纤维电子纱总产量为88.6万吨，同比增长9.6%，国内电子用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为81.9万吨，同比增长10.1%。2025年我国集成电路产量同比增长10.9%，家用电器和音像器材同比增长11.0%，新能源汽车产量同比增长25.1%，家电及汽车电子市场需求稳定增长。特别是随着AI人工智能服务器建设市场兴起，全球范围内低介电、低膨胀玻纤电子布供应缺口巨大，国内玻纤电子布生产企业纷纷加大投入。部分企业甚至逐步减少无碱玻纤电子纱及电子布产能规模，进而将更多精力和设备资源 转向低介电、低膨胀等高端玻纤电子纱及电子布的研发与生产。 （2）工业用玻璃纤维毡布制品 经协会统计，2025年我国玻璃纤维工业纱总产量为65.1方吨，同比下降2.4%，国内工业用玻璃纤维毡布制品表观消费量约为40.5方吨，同比下降3.8%。2025年我国房地产开发投资总额同比下降17.2%，其中住宅投资总额下降16.3%，此外我国道路运输投资下降6.0%，公共设施投资下降8.2%，房地产与基建市场持续深度调整导致国内玻纤网格布等各类建筑与基建领域用玻璃纤维毡布制品市场需求持续低迷。亮点是外需市场相对稳定，尤其是安全防护、电工绝缘等领域用玻纤毡布制品外贸出口稳中有增。 （3）增强用玻纤毡布制品及玻纤增强塑料制品 经协会统计，2025我国玻璃纤维普通热固直接纱、合股纱、高模量纱和热塑纱总产量分别达到251.3万吨、110.1万吨、143.6万吨和184.3方吨，国内热固、热塑增强用玻璃纤维纱表观消费分别约为379.7万吨和156.5方吨，同比增长22.6%和13.4%。据此测算，2025年我国玻纤增强塑料制品总产量约为889方吨，同比增长18.5%。玻纤增强热塑类塑料制品总产量约为438方吨，同比增长13.5%。 2025年全国风电新增装机容量120GW，同比增长51%，全国光伏新增装机317GW，同比增长14%。此外2025年全国汽车产量为3478万辆，同比增长9.8%，其中新能源汽车为1652万辆，同比增长25.1%。 在风电、汽车等主要市场需求稳步增长的带动下，各类玻纤增强塑料制品产量实现较快增长。同时，玻纤增强塑料制品在光伏、储能、低空经济及智慧物流、海洋开发、建筑门窗等领域稳步扩大市场规模，为行业后续发展不断提供新的成长空间。 （二）进出口情况 1．出口：总量小幅收缩，整体附加值水平持续提升 2025年1-12月，我国玻璃纤维及制品累计出口量达到194.96万吨，同比下降3.6%；出口金额累计28.52亿美元，同比上涨1.6%。此外2025年我国各大玻纤企业海外生产基地玻璃纤维纱总产量达到72.1万吨，同比增长8.6%。 2025年全球经济因贸易壁垒和不确定的全球政策环境而放缓，对于玻璃纤维及制品出口产生一定影响，导致出口规模出现小幅收缩。与此同时出口产品整体附加值水平持续提升，这里面既有2024年出 口产品均价偏低的现实基础，也有部分毡布制品等深加工制品出口比例提升的结构优化因素。 分品种看，2025年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为112.3万吨、30.4万吨、9.1万吨、22.6万吨、20.6万吨。31项具体税目产品中，出口量前五分别是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维制化学结合毡、未列名玻璃纤维制品、玻璃纤维紧密粗纱机织物，出口量分别为73.2万吨、32.1万吨、17.8万吨、11.3万吨、10.4万吨，合计占本年度总出口量的74.3%。 2.进口：总量与2024年基本持平，热塑短切纱仍是重点 2025年1-12月，我国玻璃纤维及制品累计进口量为10.41万吨，同比上升0.8%：进口总额为11.91亿美元，同比上升32.9%。 分品种看，2025年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为76932.2吨、9943.7吨、1571.7吨、4116.3吨、11365.6吨。31项具体税目产品中，进口量排名前五的是长度不超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、长度超过50毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维布浸胶制品（每平方米重量小于450克）、其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物（未经涂布或层压），进口量分别是42830.6吨、22038.4吨、8827.1吨、5917.7吨、4935.0吨，合计占本年度总进口量的81.4%。热塑短切纱仍是我国玻纤及制品进口最多的产品。 （三）行业经效情况 1.营收与利润：新质生产力蓄能起势，行业利润快速增长 2025年规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比增长11.0%，利润总额约为110 亿元，同比增长78.4%。然而数据背后，并非是行业已迎来全面复苏，房地产与基建市场依然低迷，外贸出口小幅萎缩。行业营收及盈利水平的持续改善，更多是行业新质生产力正在蓄能起势。高模、热塑、超细及低介电、低膨胀、高硅氧等高性能玻纤及制品成为行业利润主要增长点。从企业端来看，近年来坚持科技创新不断探索实施绿色化、智能化、高端化发展的企业，整体经营状况正在持续好转，而部分仍坚持传统细分市场和跟随发展模式的企业则深陷困境。 2.价格与库存：不同细分赛道差异化发展日趋明显 2025年在行业整体经效数据大幅改善的背景下，不同细分市场差异化表现十分明显。风电、汽车、电子等产业不断进行技术迭代升级并对玻纤材料应用提出新门槛新要求，市场规模持续扩张的同时产品附加值水平也在不断提升。风电用高模/超高模玻纤、新能源汽车 用高品质热塑玻纤、电子用超细及低介电玻纤等高端产品产能规模和市场占有率快速提升，并带动细分市场产品整体价格持续走高。此外高硅氧玻纤在汽车安防领域、玄武岩纤维在新疆沙戈荒基建领域均获得新应用新市场。而包括中碱纱、热固直接纱在内的各类传统产品则面临已有市场规模持续缩小、新市场培育缓慢等诸多问题，尽管不少企业已经实施减产，但仍扭转不了产品整体价格持续走低、库存积压较重的现实局面。 二、当前面临的主要问题 （一）短期产能供应不足与远期产能过度扩张 随着风电、电子、汽车等细分市场未来走势日趋清晰，玻璃纤 维及制品行业未来短期有可能出现局部甚至全面产能供应不足的问题。一方面随着2025年以来中高端市场形势持续好转，各大玻纤企业持续开展产能结构优化，延迟投产的新建及冷修产能已基本完成点火投产，后续待释放产能规模较小，而且2026年伊始，巨石、威玻续收缩；另一方面是近年来一批干吨级高性能玻纤电熔窑项目涌现且整体效益突出，叠加铂金价格波动带来的中长期投资风险，逐步影响后续大型玻纤池窑拉丝拟建项目的论证及投资进度，并造成现有璃及中小池窑产线持续减产。 产能供应不足的问题虽然短期会推高产品价格，但同时也会对下游应用领域造成一定的运行压力，进而影响玻璃纤维在规模化市场需求升级和新市场新需求拓展方面的持续渗透，从而打乱行业依靠科技创新迈向高质量发展进程。同时过高的行业整体利润率势必会吸引更多行业内外的产业资本卷土重来，进而开启新一轮产能扩张竞赛远期来看将会造成更加严峻的供需失衡问题。 （二）粗放跟随式发展思维有待持续转变 由于我国玻璃纤维产业起步晚，长期以来行业内形成了租放跟随式发展模式。近年来随着欧美玻纤企业陆续退出和我国在新兴市场培育等方面持续投入，我国玻纤及制品行业在绿色化、智能化、高端化发展方面的创新能力有所提开。但我们也清醒的看到，行业内租放跟随式发展思维根深蒂固，有不少企业仍过度依赖学习和模仿，过度 依赖产能扩张与成本压缩。这种粗放跟随式的发展模式，无论针对传统产品还是中高端产品，都极易引发同质化产能的重复建设和低成本导向的“内卷式”竞争。 三、措施建议 （一）持续转变发展思路，积极践行新发展理念 当前行业发展数据表明，玻璃纤维及制品行业作为新材料产业重要一员，仍具备良好成长性。但同时也反映出行业企业不能再遵循以住传统发展模式，必须积极转变发展思路。随着我国玻璃纤维及制品行业由“跟跑并跑”到“领跑”全球的角色转变，全行业应尽快重塑发展的核心价值和根本目标，逐步由“规模领先”迈向“价值领先”，从满足人民美好生活需求和经济社会高质量发展中寻求开实现自身价值，进而实现自身质的有效提升和量的合理增长。 （二）大力实施科技创新，不断塑造发展新动能新优势 要维持玻璃纤维及制品行业的持续成长性，就必须深挖玻璃纤维材料的比较优势，探索其在服务人民对美好生活需求和经济社会高质量发展方面的材料赋能价值。全行业要积极适应新时代，融入新时代利用