国金通信周度沙龙纪要
发布时间：2026-08-16 一、核心要点 1. 本周海内外多家科技公司披露业绩，北美光模块、算力租赁公司业绩超预期，光模块厂商博通业绩指引不及预期2. 英伟达CPO交换机进入量产阶段，提前至本周公布，符合市场预期3. 国产大模型API用户数达700万，出海逻辑获市场认可，相关公司或获大额订单二、投资线索 1. 重点关注CPO板块标的：聚光科技、天孚通信、致尚科技，认为行情将延续2. 看好光模块板块，关注液冷方向的思泉新材、科创新源等标的3. 重点布局国产算力链公司：寒武纪、海光信息、圣科通信、壁仞科技等 三、风险与关注 1. 光模块厂商面临FCC监管纳入的不确定性，目前概率中性偏乐观2. 博通业绩指引不及预期，或对相关产业链形成扰动3. 国产大模型出海相关数据未获公司官方确认，存在不确定性
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