AIDC周度跟踪 20260816

1️⃣
发电及电网设备 🏢公司动态： 1.思源电气1H26实现营业总收入107.95亿元（同比+27.05%），归母净利润14.64亿元（同比+13.23%），其中储能系统及元件类业务收入13.91亿元，同比+231.25%，受益于电网侧储能需求放量。 公司连续发布公告扩产变压器、开关、超级电容产能。 2️⃣
供配电 💡行业动态： 1.英伟达发布800VDC白皮书V2.0，定义三种部署方案：方案A机柜级3Q26量产；方案B集群级集中整流，3Q27；方案C机房级4.8MW功率单元，短期可采用巴拿马方案，远期SST预计2029年成熟。白皮书明确SSCB固态断路器为直流保护刚需。 🏢公司动态： 1.台达7月营收合并营收670.73亿新台币（约140.5亿元人民币，汇率1:4.77），环比+2.2%，同比+47.7%；电源及零组件业务营收约80.1亿元，同比+58.9%。 2.光宝科技7月合并营收190.05亿新台币（约39.8亿元），环比+1.9%，同比+37.6%；其中云端及物联网部门营收约23.5亿元，同比+80.4%。 3.盛弘股份披露2026年半年报：实现营收17.59亿元（同比+29.16%），归母净利润2.28亿元（同比+44.11%）。其中工业配套电源业务（含AIDC/智算中心应用）收入4.41亿元，同比+57.81%，毛利率61.94%； 4.新雷能披露定增预案，拟募资不超过17.87亿元加码AI服务器及数据中心电源产能。募 资主要投向深圳雷能制造基地建设项目（13.45亿元）及补充流动资金（3.75亿元） 5. 8月13日，新风光自主研发的新一代固态变压器（SST）成套装备正式启程发运，奔赴AIDC示范项目现场。 3️⃣
备电 💡行业动态： 1.英伟达800VDC白皮书确认BBU作为Power Rack组成，Gen 1 Power Rack采用4×20kW BBU配置，支持80kW持续60秒放电，下一代BBU功率密度将提升至每RU55kW； 4️⃣
液冷 🏢公司动态： 1.台湾液冷散热厂7月营收追踪（汇率1:4.77）：AVC营收环比+5.5%，同比+57营收4.06亿新台币（约0.85亿元），环比+7.4%，同比+39.6%。 2.奇鋐科技2Q26业绩：Q2营收491.21亿新台币（同比+66%），EPS 24.37元（同比+136.6%）。服务器营收占比从48.4%升至66.1%，公司定调2026为"ASIC元年"，预计2027年ASIC营收占比超越GPU； 3. 8月13日，中际旭创公告拟以17.47亿元现金受让中石科技10.47%股份。 4.强瑞技术1H26业绩：实现营收13.74亿元（同比+63.68%），归母净利润8611.01万元（同比+56.83%）。 5.硕贝德披露定增预案，将服务器散热模组列为首要募投方向，加码AI服务器散热布局。拟募资不超过10.96亿元，其中服务器散热模组项目拟投入3.75亿元、补充流动资金3.00亿元； 大盘周度涨跌情况：上证综指:-0.33%；沪深300:-0.61%;电力设备:+0.95%；万得科技大类指数：-0.24%