一、AIDC行业
- 行业动态：
- 英伟达宣布Rubin系统批量交付，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等开始采用，全球加速部署。
- 谷歌Q2业绩：营收1198亿美元（+24%），营业利润407.7亿美元（+30%），利润率34%（+2pct）；CapEx 449.2亿美元（+100%），上调2026年CapEx至1950-2050亿美元，主要用于加速算力部署，预计2027年CapEx仍将显著增加。首次确认数据中心TPU系统销售收入，大部分收入将在2027年实现。
- 英特尔Q2业绩：营收161亿美元（+25%），数据中心和AI业务63亿美元（+59%），客户端计算业务89亿美元（+13%），代工业务58亿美元（+31%）；上调2026年CapEx至超200亿美元，预计2027年资本开支将显著高于2026年，主要投向美国制造网络。
二、发电及电网设备
- 行业动态：
- 上海发布绿电直连方案，目标2030年电源侧开发规模50万千瓦，2035年绿电直连成为重要发展方式。
- 周涨跌幅TOP5：哈尔滨电气（+21.57%）、思源电气（+10.63%）、特变电工（+9.27%）、金盘科技（+8.94%）、佛燃能源（+7.64%）。
三、供配电
- 公司动态：
- 麦格米特：与印度LineagePower扩大合作，支持AI数据中心电源基础设施，将AI数据中心电力系统纳入电池储能系统能力。
- 台达：与美国XLABS签署MOU，合作AI数据中心产品和EaaS，计划部署100MW台达固态变压器（SST），最终扩展至吉瓦级。
- 周涨跌幅TOP5：中国西电（+16.41%）、特锐德（+16.29%）、光宝科技（+9.16%）、台达（+2.59%）、盛弘股份（+2.42%）。
四、备电
- 周涨跌幅TOP5：潍柴动力（+12.28%）、三菱重工（+7.17%）、玉柴国际（+2.67%）、康明斯（+2.49%）、潍柴重机（+1.63%）。
五、液冷
- 公司动态：
- 泰硕Q1 2026业绩：营收8.59亿新台币（-8%），汽车业务下滑抵消服务器液冷业务增长；液冷业务进入英伟达NVIDIA背板生态圈，预计2027年下半年提供样机；2H 2026液冷产品占比提升至35%左右。
- 维谛：投资意大利帕多瓦园区，2026年底冷水机组产能翻番，2027年初建成新测试实验室，满足AI和高密度计算需求。
- 中石科技：计划回购股份，首期回购30万股，金额1443.04万元。
- 周涨跌幅TOP5：奇鋐科技（+8.18%）、健策（+6.85%）、双鸿（+3.29%）、申菱环境（-1.79%）、飞龙股份（-2.07%）。
大盘周度涨跌情况：
- 上证综指：+1.33%
- 沪深300：+2.65%
- 电力设备：+2.82%
- 万得科技大类指数：-0.66%
