电力设备行业周报：英伟达800VDC V2.0正式发布，宁德时代签订3GWh海外储能供货协议

英伟达800VDC V2.0正式发布，宁德时代签订3GWh海外储能供货协议 风电&电网：英伟达800VDC V2.0正式发布。区别于2025年V1.0版本，V2.0核心定位为产业对齐+落地执行。核心基调：800VDC不替代现有480V AC体系，而是长期共存、增量升级，保护存量机房投资。白皮书明确英伟达四代机架功率演进路径，直接解释800VDC替代54V的底层逻辑：机架级集成（Power Rack）、集群级电源中心（Power Center）、机房级直流功率块（DC Power Block）。此外，白皮书中特别提到固态断路器（SSCB），短期用成熟MCCB塑壳断路器保障落地，长期全面升级SSCB固态断路器。建议关注：上游配电供电产业链以及sst，建议关注特锐德、中恒电气、伊戈尔、金盘科技、四方股份、中国西电、阳光电源。800VDC的升级预计将带来电源、散热以及电容器需求及性能提升。建议关注800V DC电源：富特科技、通合科技、欣锐科技、麦格米特、欧陆通。液冷：同飞股份、金富科技。电容器：江海股份、法拉电子、风华高科、三环集团、逸飞激光。 增持（维持） 氢能：工信部提出“十五五五工业领域大幅提升绿氢应用比例。7月31日，工信部发布《工业绿色低碳发展十五五五 规划》，提出到2030年，产业结构和用能结构进一步优化，工业领域二氧化碳排放量达到峰值，能源资源利用效率稳步提升，各级绿色工厂产值占规模以上制造业总产值比重达45%。建议关注优质设备厂商双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能。建议关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。 作者 储能：据CNESA，2026年7月国内新型储能新增装机规模15.77GWh，创今年以来月度新增装机规模新高。7月新型储能新增装机4.90GW/15.77GWh，同比+46%/+75%，环比+4%/+27%，创今年以来月度新增装机规模新高，当月项目平均储能时长为3.22小时。建议关注国内外增速确定性高的大储方向，关注阳光电源、阿特斯、海博思创、正泰电源、上能电气、科华数据、东方日升。 分析师杨润思执业证书编号：S0680520030005邮箱：yangrunsi@gszq.com 分析师林卓欣执业证书编号：S0680522120002邮箱：linzhuoxin@gszq.com 新能源车：KKR旗下电力运营商与宁德时代签订3GWh储能系统供货协议，项目横跨英国、希腊、智利。根据鑫椤锂电，8月10日KKR旗下国际独立电力运营商Contour Global官宣，与宁德时代签订总规模3GWh储能系统供货协议，这是双方首次达成大型一体化储能整包合作，项目横跨英国、希腊、智利三大区域。本次订单合计交付526套液冷储能集装箱，单套功率1.4MW、容量5.64MWh，统一采用4小时长时放电配置。产品搭载磷酸铁锂电芯与一体化液冷方案。该3GWh体量拆分至三个标杆项目，包括英国华莱士500MW/2000MWh独立储能项目、希腊100MW/400MWh储能电站，和智利90MW/360MWh光储项目。此番合预计将进一步稳固宁德时代海外大型储能供货份额。建议关注宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、天赐材料、尚太科技、恩捷股份、海亮股份、万顺新材。 分析师杨凡仪执业证书编号：S0680522070008邮箱：yangfanyi@gszq.com 分析师魏燕英执业证书编号：S0680525090001邮箱：weiyanying@gszq.com 相关研究 光伏：硅料硅片价格上行，电池片涨势确立。据SMM，本周多晶硅价格指数升至39.47元/千克，N型多晶硅复投料报价37.9-41元/千克，颗粒硅报价39-40元/千克。当前硅料涨价主要体现为厂家报价上调，部分头部企业开始尝试对外提价，但下游仍以观望为主，厂家间实际成交量较少。硅片环节价格同步大幅上调，N型183硅片报价0.819-0.885元/片，210R硅片报价0.916-0.978元/片，210mm硅片报价1.117-1.182元/片。电池片价格上涨。本周电池片价格继续全线上行，成本端抬升叠加海外订单回暖，各尺寸报价同步上涨，其中210R报价0.282-0.303元/W，210N为0.280-0.302元/W，183为0.282-0.305元/W，市场主流报价集中在0.29-0.31元/W，但高价成交仍有限。组件端涨价相对温和，头部企业挺价意愿增强，但终端需求支撑偏弱，分布式指导价有所上调，实际成交变化有限，集中式价格整体保持稳定。核心关注：供给侧改革下的产业链涨价机会，核心关注隆基绿能、爱旭股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、通威股份等。 1、《电力设备：8月锂电池及材料预排产环比持续提升，硅料龙头联合倡议加速产能出清》2026-08-092、《电力设备：容百科技拟投建30万吨钠电正极，光伏行业成本核算标准落地》2026-08-023、《电力设备：电解液VC价格持续上涨，光伏行业各环节能耗标准提高》2026-07-26 风险提示：新能源装机不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。 内容目录 一、行情回顾....................................................................................................................................................3二、本周核心观点.............................................................................................................................................42.1新能源发电...........................................................................................................................................42.1.1风电&电网..................................................................................................................................42.1.2氢能&储能..................................................................................................................................42.1.3光伏............................................................................................................................................52.2新能源车...............................................................................................................................................5三、光伏产业链价格动态...................................................................................................................................7四、一周重要新闻.............................................................................................................................................84.1新闻概览...............................................................................................................................................84.2行业资讯...............................................................................................................................................94.3公司新闻.............................................................................................................................................12风险提示.........................................................................................................................................................13 图表目录 图表1：2026年8月10日-8月14日行业涨跌幅情况.......................................................................................3图表2：2026年以来行业涨跌幅情况.................................................................................................................3图表3：板块区间涨跌幅....................................................................................................................................3图表4：光伏产业链价格涨跌情况，报价时间截至：2026-8-12..........................................................................7 一、行情回顾 电力设备新能源板块（中信）2026年8月10日-8月14日上涨0.6%，2026年以来累计下跌4.2%。 资料来源：wind，国盛证券研究所 资料来源：wind，国盛证券研究所 细分板块中，2026年8月10日-8月14日光伏设备（申万）上涨0.65%；风电设备（申万）下跌0.86%；电池（申万）上涨0.96%；电网设备（申万）上涨0.64%。 二、本周核心观点 2.1新能源发电 2.1.1风电&电网 英伟达800VDC V2.0正式发布。8月12日，英伟达再度释放800VDC高压直流标准化关键信号。由英伟达数据中心电力架构负责人Jared Huntington、首席电气工程师MikeTu联合执笔的《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》800VDC V2.0白皮书正式对外发布，完整定义下一代AI Factory标准化直流供电体系