国盛电新 英伟达发布 800VDC V2.0 白皮书 Power Rack将于26Q3启动量产

8月12日，英伟达发布800VDC V2.0白皮书，完整定义了下一代AI Factory标准化直流供电体系。#同时也表示Power Rack预计26Q3进入量产。 不同于去年V1.0版本，V2.0核心定位为产业对齐+落地执行。#核心基调为800VDC不替代现有480VAC体系，而是长期共存、增量升级。该白皮书给了三套递进、可独立选择的落地方案。 #方案A：机架级集成（Power Rack） 不改动机房原有AC配电架构，新增独立800V功率机架，初期单功率机架支持660kW。配套800V转54V机架电源、BBU电池备份单元。优势是改造成本低、落地最快，适配存量机房升级。#该方案预26Q3进入量产。此外，#白皮书表明下一代Power Rack将转向100%液冷设计。 #方案B：集群级电源中心（Power Center） 行间集中整流，搭建集中式800VDC电源中心，单集群最高2MW。无需改造配电室，支持机房AC/DC混布，适配中高密度AI算力集群规模化部署。#该方案预最早可在27Q3量产。 #方案C：机房级直流功率块（DC Power Block） 机房级集中配电，标准化4.8MW功率块、20MW部署单元，支持TRU、SST双路线。远 期实现34.5kV中压直转800VDC，适配GW级超大型AI工厂。#其中新一代SST预计2029年左右推出。 除技术趋势外，英伟达亦释放了积极的产业信号，#即未来会继续扩大生态圈。#预计未来将会有更多中国大陆的供应链进入英伟达800V生态。 建议关注： 1️⃣
上游配电供电产业链以及sst，建议关注#特锐德、中恒电气、伊戈尔、金盘科技、四方股份、中国西电、阳光电源。 800VDC2️⃣
的升级预计将带来电源、散热以及电容器需求及性能提升。 建议关注800vdc电源#富特科技、通合科技、欣锐科技、麦格米特、欧陆通， 液冷#同飞股份、金富科技， 电容器#江海股份、法拉电子、风华高科、三环集团、st逸飞。 风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。