- 核心观点:继续重点推荐热景生物及华源医药,公司手握多款全球FIC品种,积极布局小核酸和抗体平台,基本面进展积极。
- 尧景小核酸:CD36-AOC心衰肝外小核酸目前处于临床前阶段,预计今年底或明年初递交IND。公司AOC平台技术优势明确,当前小核酸赛道交易火热,公司小核酸具备较大BD潜力。
- SGC001(S100A8A9):
- 急性心梗二期入组顺利,预计2027年Q1完成入组。
- 急性胰腺炎预计今年下半年启动临床。
- 市场空间大(AMI全球百亿美金市场),格局好(全球FIC心梗抗体药),数据优异(梗死面积+MVO),具备潜在BD机会。
- SGT003(CTLA4/CCR8):今年6月IND获批,预计下半年启动临床,大幅降低已上市CTL。