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天风电子团队 电连技术看好公司ai方向布局

2026-08-14 未知机构 艳阳天Cathy
报告封面

光：公司成立苏州电连光子，主营为光模块、npo无源器件和玻璃器件，v槽业务将于今年末起出货，明年全面起量，初期出货16通道（可插拔光模块），h2预计交付32通道v槽（npo），有望量价齐升；此外，公司布局nposocket业务，配合大客户积极研发，并送样多家npo公司。 铜：公司pcie线缆组件已交付联想、曙光和比亚迪电子等，并于今年通过广达和台达验证，有望实现对海外的大规模交付；此外，商业模式由molex代工转为自研出货，毛利率有望显著提升。 投资建议：公司主业经营稳健，下半年有望实现yoy恢复增长，看好公司2年内通过ai实现大幅增长，现价重点推荐

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