开源通信颖响力15：光通信板块投资思路
发布时间：2026-08-13 一、核心要点 1. FCC对光通信板块仅为情绪影响，利空基本出尽，当前配置时机已至2. 海外头部科技公司及腾讯财报印证AI需求旺盛、巨头持续加码AI，提升板块信心 二、投资线索 1. 光通信三大核心方向：（1）光模块：配置龙头中际旭创，明后年需求确定性高，当前估值低（2）MPO&CPO：利好相关赛道，推荐捷普特、长兴博创等标的（3）光纤光缆：短期供需修复，需求或超预期，推荐长飞光纤、亨通光电等2. 国产AI产业链：超节点板块优先，圣科、锐捷网络、紫光股份等标的值得关注 三、风险与关注 1. 光芯片供给受限，产能紧缺扩产至2028-2029年2. 光纤光缆供给释放或不及预期，需跟踪供需节奏3. 关注液冷板块Q3英维克业绩兑现情况
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