芯原股份)【国金电子】半导体芯片观点更新:持续看好国产线与景气上行板块1)AI线,国产先进制程加速扩产,#国产算力供需依旧紧缺,国内CSP厂商开始大幅提升Capex,算力、超节点仍是第一优先级,【重点关注:寒武纪、芯原、盛科、中芯、华虹等】;2)模拟,多家厂商中报预喜印证行业景气上行,下半年仍有涨价催化,当前估值位置合理,#看好光通信国产替代和AI电源芯片进展,【重点关注:圣邦、纳芯微、思瑞浦、杰华特、晶丰、南芯、帝奥微等】;3)存储,海外正由纯周期股向AI驱动下盈利能力逐年提升、未来能见度长叠加高股东回报的类成长股转变,客观上有望见到低个位数PE向高个位数PE的估值抬升,【重点关注:长鑫、兆