国金电子 仕佳光子观点更新 海外硬件触底反弹 公司基本面加速成长
太阳海外硬件触底反弹，LITE、AXT、COHR同步大涨，云和硬件在AI逻辑上形成共振。同时Semi报告指出光互联未来在AI集群中的价值量持续提升，成为影响集群性能的核心环节。公司基本面加速成长，看好超跌反弹！ 太阳公司产品进展加速，100mw CW批量出货，400mw CW小批量出货，100G EML客户送样验证中，CPO高通道FAU小批量出货等。看好公司几大业务线齐头并进，光芯片业务进展加速，产能爬坡加速，#核心大客户积极锁定公司产能来缓解物料紧缺问题，公司27年产能超亿颗。#CPO用DFAU通过客户验证开始批量出货，客户给出很大指引，公司爬产顺利，明年有望增厚大量利润。#MPO和AWG产能持续扩产，配合客户指引持续上量。 联系人：国金电子樊志远团队 应明哲
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