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MIZUHO 闪迪投资者日 HBF与高毛利前景

2026-08-14 未知机构任云鹏

MIZUHO：闪迪投资者日：更高更久、80%毛利率下限、超4年可见性、回购及HBF上行空间·潜在支撑因素包括：F28-30E（2028-2030财年）营收实现中高个位数%增长，意味着F30E（2030财年）营收较市场共识高出2倍以上；80%的毛利率；NAND定价在2027E（2027财年）持续高位（持平至上涨），而部分市场预期将下跌15-20%；强劲的Agentic/EdgeAI、HBF堆叠技术以及存储需求旺盛的消费市场；100%超额现金将返还给股东，已授权155亿美元回购；F28E（2028财年）三分之二的产能分配给NBM（基于节点的定价模型），F29E（2029财年）可能类似，且拥有超4年

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